בעקבות הצלחת הגיוס האחרון אותו ניהלה חברת תמיר פישמן חיתום, בחרה בהם חברת החשמל (יום ג', 17.12.02) לבצע עבורה גיוס הון נוסף בהיקף של כ-200 מיליון ש"ח.
הגיוס יתבצע ביום רביעי ה-25 בדצמבר בשתי סדרות של אג"ח בדרך של הנפקה פרטית - סדרה אחת סחירה שהינה הרחבה של סדרה 22 וסדרה אחת לא סחירה. אגרות החוב צמודות למדד ומדורגות על-ידי מעלות בדרוג AAA.
סדרה 22 הונפקה לראשונה במאי השנה, היא נסחרת כיום בתשואה של 6.27% ברוטו ובעלת מח"מ של כ-11 שנים. עד כה גייסה חברת החשמל 1.53 מיליארד ערך נקוב בסדרה זו.
תמיר פישמן חיתום הובילה בעבר בהצלחה גיוס של כ-330 מיליון ש"ח עבור חברת החשמל. להנפקה היו ביקושים ערים בהיקף של כ-500 מיליון ש"ח, כלומר הזמנות של כ-170 מיליון ש"ח לא נענו.
הגיוס התבצע בשתי סדרות של אג"ח בדרך של הנפקה פרטית:
1. סדרה אחת סחירה שהינה הרחבה של סדרה 22 בה גויסו כ-130 מיליון ש"ח במחיר של 105.3 . מחיר זה הינו מעל מחיר המינימום בהנפקה, שעמד על 105.
2. סדרה אחת לא סחירה בה גויסו כ-200 מיליון ש"ח בתשואה של 6.45%. תשואה זו נמוכה מהתשואה המקסימלית בהנפקה שהייתה 6.5%.
אגרות החוב צמודות למדד ומדורגות על-ידי מעלות בדרוג AAA.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה