TPG קפיטול תרכוש 25% מפעילות הקפה של שטראוס

לאחר סיום בדיקת נאותות (דיו דיליג'נס) ע" קבוצת TPG קפיטול, נחתם היום (ב', 30.6.08) הסכם בינה ובין קבוצת שטראוס, שלפיו יוקצו לקבוצה הזרה 25.1% ממניות פעילות הקפה של שטראוס תמורת כ-291 מיליון דולר. הסכום כולל ריבית שנתית של 6% מתום שנת 2007 ועד למועד הסגירה הצפוי של העסקה.

ההשקעה תבוצע לפי שווי עסקי פעילות הקפה (לפני הכסף) של כ-1.009 מיליארד דולר, ולפי שווי מניות חברה של כ-869 מיליון דולר (לפני הכסף). בנוסף, הוענקה לרוכשת אופציה לשנתיים לרכישת מניות נוספות בקבוצה בשיעור של כ-9.9%, לפי שווי החברה הנוכחי - ובתוספת ערך של כ-6% לשנה ממועד הסגירה ועד למימוש האופציה. אלה יהיו בכפוף להתאמות על תשלומי דיבידנדים עתידיים.

עם השלמת העסקה צפויה קבוצת שטראוס לרשום רווח הון של כ-85 מיליון דולר. השלמת העסקה כפופה לקבלת כל האישורים הנדרשים מהרשויות, לרבות אישור שינוי מבנה מרשות המיסים בישראל, ואישור מתאים מהרשות להגבלים עסקיים.