קרן טקסס פסיפיק רוכשת רבע מעסקי הקפה של שטראוס

קבוצת שטראוס וקרן ההשקעות האמריקנית טקסס פסיפיק גרופ, חתמו על הסכם לפיו הקרן תרכוש 25% ממניות חברת הקפה של שטראוס. הקבוצה הישראלית אומרת כי הכנסת השותפה נחוצה "לשם מימוש אסטרטגית ההתרחבות הגלובאלית שלה בתחום הקפה".

TPG צפויה להשקיע בחברת הקפה כ-288 מיליון דולר, ושווי עסקי חברת הקפה הוערך לצרכי העסקה בכ-1,005 מיליון דולר (מיליארד וחמישה מיליון דולר). זאת לפני השקעת הכסף. לאחר קיזוז התחייבויות פיננסיות, שהצדדים החליטו להשאיר בחברת הקפה, שווי מניותיה לפני הכסף הוא כ-865 מיליון דולר, ולאחר השקעת הכסף הוא כ-1,153 מיליון דולר. בנוסף, קיבלה TPG אופציה לשנתיים לרכישת 10% נוספים ממניות חברת הקפה לפי שווי החברה בעסקה הנוכחית ובתוספת ערך של 6% לשנה.

עם השלמת העסקה צפוי לקבוצת שטראוס רווח הון של כ-85 מיליון דולר. היו"ר, עופרה שטראוס, אמרה כי "בחרנו לצרף לחברת הקפה שותף פיננסי בעל יכולות גלובאליות מובילות, שביחד איתנו יאיץ את מימוש אסטרטגיית ההתרחבות של חברת הקפה שלנו. הדירקטוריון מאמין כי המהלך יביא למיקסום ערך החברה במהלכים הצפויים בשנים הקרובות וביצירת חברת קפה גלובאלית מהמובילות בעולם".

השותף בחברת TPG ומנהל קבוצת אירופה-אסיה של הפירמה, סטיבן פיל, אמר כי "שטראוס קפה ביססה את עצמה במהירות כאחת החברות המובילות באמצעות מוצרים חדשניים באיכות גבוהה, המותאמים לטעם הספציפי של השווקים. התרשמנו מיכולת ההנהלה להשיג צמיחה משמעותית, במיוחד דרך רכישות מתוזמנות היטב בשווקים מתפתחים ומתעוררים, ואנו מצפים להרחיב מעמדה המוביל בשוק הקפה הגלובאלי המצוי בתהליך של קונסולידציה".

פעילות הקפה של שטראוס מאוגדת בחברה הולנדית בבעלות מלאה של קבוצת שטראוס, ופעילות הקפה של שטראוס בישראל (אשר כלולה בעסקה) תועבר לחברה ההולנדית במשולב לכניסת TPG כמשקיע בחברה ההולנדית. מנהלת הון בשווי של יותר מ-40 מיליארד דולר. השלמת העסקה כפופה להשלמת בדיקת נאותות על-ידי TPG, בקבלת כל האישורים הנדרשים מהרשויות לרבות אישור שינוי מבני מרשות המיסים בישראל, להסדרי מימון למשקיעים ולחתימה על הסכמים מפורטים בין הצדדים.

צילום: "יכולות גלובאליות מובילות"