חברת החשמל השלימה (יום ד', 4.12.02) גיוס של 330 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של אג"ח למשקיעים המוסדיים. להנפקה הוזרמו ביקושים של 500 מיליון שקל. ליוותה את ההנפקה חברת החיתום של בית ההשקעות תמיר פישמן.
ההנפקה בוצעה באמצעות שתי סדרות שונות. הסידרה הראשונה מהווה הרחבה של סידרה 22 של החברה, באמצעותה גוייסו 130 מיליון שקל. סידרה זו היא סידרה סחירה. מחיר הסגירה נקבע על 105.3 שקל לעומת מחיר המינימום שנקבע על 105 שקל.
הסידרה השנייה, לא סחירה, באמצעותה גוייסו 200 מיליון שקל בתשואה של 6.45% כשהתשואה המקסימלית לסידרה זו נקבעה על .6.5%.
שתי הסדרות נושאות הצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן ומדורגות על-ידי מעלות בדרוג AAA.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה