ביקוש גבוה לכתבי ההתחייבות הנדחים של דיסקונט

בנק דיסקונט גייס בסוף השבוע ממשקיעים כ-1.02 מיליארד שקל בכתבי התחייבות נדחים. הבנק, שהציע סכום ראשוני של כ-300 מיליון שקל, רשם ביקוש גבוה של 1.1 מיליארד שקל - מעל לפי שלושה מהסכום שהציע הבנק.

לדברי ראש החטיבה הפיננסית בבנק, דורית בן-סימון, "ביקוש היתר מצביע על אמון רב של המשקיעים המוסדיים והציבור. זאת על-רקע מגמת העלאת הדירוג מצד שתי חברות דירוג בינלאומיות - סטנדרט אנד פורס ומודיס, ומחברת הדירוג מעלות הישראלית. ביקושי היתר, לצד מחירי הגיוס האטרקטיביים, מאפיינים את ההנפקות האחרונות שביצע בנק דיסקונט בשוק המקומי".

הגיוס היה משולב משתי סדרות: 335 מיליון שקל גויסו בכתבי התחייבות נדחים צמודים, בריבית קבועה של 4.29%, לתקופה ממוצעת של 6.9 שנים, ו-665 מיליון שקל נוספים גויסו בכתבי התחייבות נדחים שקליים - בריבית קבועה של 6.8%.

כתבי ההתחייבות שהונפקו מדורגים AA, לאחר שלאחרונה העניקה סטנדרט אנד פורס לקבוצת דיסקונט דירוג פורמאלי שלA-2 לטווח הקצר ו-BBB לטווח הארוך. לפני כמה חודשים זכה הבנק לשיפור בדירוגגם ממודיס ומעלות.