הפניקס רוכשת את שקל ב-130 מלש"ח

הפניקס רכשה (24.2.08) ממאיר אוזן את סוכנות ביטוחי הפנסיה שקל ב-130 מיליון שקל. הצדדים חתמו על הסכם עקרונות, וחתימת ההסכם הסופי מותנית בבדיקת נאותות. אם הבדיקה תגלה ששויה של שקל פחות מ-117 מיליון שקל, תוכל הפניקס לבטל את העסקה.

קודם לכן, ביום ה' שעבר, הופסק מו"מ שניהלה חברת הביטוח מנורה-מבטחים לרכישת השליטה בשקל. נראה, כי הפניקס הציעה מחיר גבוה יותר ממה שהציעה מנורה.

החוזה בין הפניקס לאוזן קובע, כי אוזן יכהן כמנכ"ל שקל ב-5 השנים הקרובות, ויקבל שכר של 2 מיליון שקל לשנה, ועוד מענקי רווח. בצורה זו תוכל הפניקס לנצל את הידע הרב שצבר בתחום זה.

שקל היא אחת מסוכנויות ההסדר הפנסיוני הגדולות בישראל. היא מייעצת בנושאי פנסיה ל-700 אלף מועסקים ב-2,500 חברות מכל מיגזרי המשק. מאיר אוזן ידוע כאחד מאנשי הביטוח הותיקים והמיומנים בישראל. בין היתר, הוא מכהן כיו"ר חברות ההסדר הפנסיוני, תחום עיסקי שהתפתח מאוד לאחר רפורמת בכר. בשנים קודמות, שימשה שקל כיועצת לעובדים, מעבידים וחברות בתחומים שונים של ביטוח חיים. היא ממשיכה בשנים האחרונות לפעול בתחום זה, אך נושא הפנסיה הפך למרכזי בפעילותה, לאחר הרפורמה.

בעסקה זו מתרחבת הפניקס, בראשותם של ד"ר אהוד שפירא ויהלי שפי, לתחום הביטוח הפנסיוני, ותופסת את אחד המקומות המובילים בו.