לאומי: הנפקת החוב הקונצרנית הגדולה

בנק לאומי ביצע באמצעות לאומי חברה למימון הנפקה של כתבי התחייבות נדחים, באמצעות מיכרז לציבור. הבנק הכריז על המהלך הפיננסי "הנפקת החוב הקונצרנית הגדולה ביותר שהונפקה בארץ", ומסר כי גייס באמצעותה 2.5 מיליארד שקל.

במיכרז לציבור התקבל ביקוש של כ-2 מיליארד שקל לסדרה של כתבי ההתחייבות שאינם צמודים, עם פירעון הקרן תיפרע בתשלום אחד - בחודש אוגוסט 2013. מתוכם גייסה לאומי למימון 1.7 מיליארד שקל בריבית שנתית של 6.29%, הנמוכה לדברי הבנק מריבית המקסימום שנקבעה במיכרז.

בנוסף, גויסו 800 מיליון שקל בהרחבת סדרה שהונפקה לראשונה בנובמבר 2007, במחיר המייצג תשואה שנתית של 4.33%. כתבי ההתחייבות מסדרה זאת צמודים למדד, והם ייפרעו בשלושה תשלומים שווים - בשנים 2015-2017. את ההנפקות הובילו פסגות-לאומי חיתום, לצד לידר הנפקות, כלל פיננסים חיתום ואפריקה ישראל הנפקות.