חלל חושפת: הצעת ההשתלטות של יצרנית הלוויינים SES

הנהלת חברת חלל, חשפה הערב (ב', 4.2.08) את פרטי הצעת הרכש שהגישה לגביה יצרנית הלוויינים השנייה בגודלה בעולם, SES - לאחר שנאלצה לעשות זאת לבקשת הנהלת הבורסה בתל אביב, בה נסחרות מניותיה. עד היום הסכימה חלל למסור רק כי "התקבלה מ-SES הצעת רכש מורכבת ומעניינת"

עתה מתברר, כי SES מציעה לרכוש את רוב נכסיה ופעילותה של חלל במזומן, תמורת 350 מיליון דולר. הנתון פורסם לקראת התכנסותו של דירקטוריון חלל לדיון בהצעה. הרכישה תהיה לגבי כל הפעילות - פרט ללוויין העתידי "עמוס 4". היא כוללת את נכסי החברה - הלוויין "עמוס 2", הלוויין "עמוס 3" שישוגר בחודש הבא לחלל, ואת חוזי הלקוחות בלוויינים. SES שבסיסה בלוקסמבורג תשלם 350 מיליון דולר - לפני הפחתת חובות חלל, והוצאות הון על ה"עמוס 3".

הנהלת חלל טוענת, כי "הפנייה היא בלתי מחייבת וכפופה לניהול מו"מ ולחתימת הסכם מחייב. היא מותנית בהצלחת שיגורו של הלוויין 'עמוס 3' והצבתו במסלול". ההיענות לפניית SES לרכישת החוזים מותנית בהסכמות כל לקוחות החברה בלווייני "עמוס". כמו-כן היא מותנית בקבלת הסכמות של נושי החברה שיש להם שיעבודים על נכסיה. ההיענות להצעת SES, שהיא חברה מתחרה, מותנית בקיומו של הליך בדיקת נאותות - דיו דיליג'נס - מלא לשביעות רצון ההמתעניינת, ומותנית בהשגת כל האישורים שיידרשו לעסקה.

SES מפעילה כ-50 לוויינים, המכסים למעשה 100% משטח כדור-הארץ, עם הכנסות של כ-1.2 מיליארד אירו בשנה. לח.ל.ל מחזור עסקים שנתי של כ-35 מיליון דולר. חלל-תקשורת (SPACECOM) מספקת שירותי שידור ותקשורת לוויינית באמצעות לוויינים באירופה, במזה"ת ובחוף המזרחי של ארה"ב. "עמוס 3", שבדומה לעמוס-2 הוא בבעלותה המלאה של חלל-תקשורת, מיועד לשיגור במרץ 2008, ויחליף את "עמוס 1" הצפוי לסיים את חייו במחצית השנייה של 2008 לערך. חלל תקשורת היא חברה ציבורית, ובעלי המניות העיקריים בחברה הם קבוצת יורוקום, התעשיה האווירית, קבוצת ח. מר וחברת GSSC.

צילום: לעומת 3 לווייני "עמוס" של חלל