חברת הפרמצבטיקה הישראלית - טבע, גייסה (יום ב', 18.11.02) 75 מיליון דולר, באמצעות הנפקת אג"ח להמרה. עם סיום ההנפקה השלימה החברה סבב גיוס הון של 450 מיליון דולר.
בתחילה הודיעה טבע על כוונתה לגייס 375 מיליון דולר. ואולם, עודפי ביקוש להנפקה של החברה הביאו את קברניטיה להחליט על הגדלה ההנפקה לכדי רמה של 450 מיליון דולר.
ההנפקה בוצעה, כאמור, באמצעות הנפקת אג"ח הניתנות להמרה במשך 20 שנה. האג"ח נושא ריבית של 0.375%, כשלחברה אופציה לרכוש את האג"ח מהמשקיעים תוך 5 שנים.
ההנפקה יועדה למשקיעים המוסדיים. הובילו אותה בתי ההשקעות: סלומון סמית' בארני וליהמן ברדרס.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה