תשואות ריאליות שליליות באוקטובר לקופות הגמל של בנק הפועלים

בנק הפועלים מפרסם (יום ב', ‏11.11.02) את התשואות שהשיגו קופות הגמל שבניהולו. מנתוני הבנק עולה, כי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שבניהולו השיגו בחודש אוקטובר תשואות נומינליות ממוצעות שליליות של 0.2% כשבנטרול עליית המדד השיגו תשואה ריאלית ממוצעת שלילית של 0.6%.

מבנק הפועלים נמסר שהתשואות שהשיגו קופות הגמל שבניהולו הושפעו בחודש שעבר בעיקר מהאווירה השלילית בבורסה של תל אביב ומהיחלשות של הדולר מול השקל. עליות השערים שנרשמו בשוק האג"ח, הן צמוד המדד והן השקלי, קיזזו את הירידות.

בסיכום חודש אוקטובר רשם מדד ת"א 100 ירידה בשיעור של 4.3% . הדולר נחלש בחודש שעבר מול השקל בשיעור של כ- 2.2%. בשוק אגרות החוב צמודות המדד נרשמה באוקטובר מגמה חיובית כשבטווח הקצר-בינוני נרשמו עליות בשיעור של כ- 1%. באגרות החוב השקליות נרשמו עליות שערים קלות בשיעור ממוצע של כ- 0.4%.

קופת הגמל הגדולה בישראל, גדיש, בעלת היקף נכסים של 14.68 מיליארד שקל, רשמה בחודש אוקטובר תשואה נומינלית שלילית של 0.4% שהיא תשואה ריאלית שלילית של 0.8%. מתחילת השנה הציגה גדיש תשואה נומינלית שלילית של 3.8% שהיא תשואה ריאלית שלילית של 10%.

קופת תגמולים, בעלת היקף נכסים של 3.7 מיליארד שקל, השיגה בחודש שעבר תשואה ריאלית שלילית של 0.3% ומתחילת השנה הישגה תשואה ריאלית שלילית של 7.1%. קופת קרן אור, בעלת היקף נכסים של 2.3 מיליארד שקל, השיגה באוקטובר תשואה ריאלית שלילית של 0.8% .