בנק הפועלים רכש את בנק דמיר מקזחסטן ב-70 מ' ד'

בנק הפועלים ישלים בתקופה הקרובה את רכישת השליטה בבנק דמיר מקזחסטן. זהו הבנק הראשון בקזחסטן - ובכל מרכז אסיה - שהשליטה בו נרכשת על-ידי בנק ישראלי. הבנק דמיר קזחסטן בנק (DKB) נעשתה באמצעות הבנק הטורקי פוזיטיף, שבנק הפועלים רכש את השליטה בו (57.7%) לפני כשנה. הנהלת הפועלים מגדירה את המהלך בקזחסטן כ"צעד נוסף בהתפתחות הבנק הטורקי וביישום האסטרטגיה הבינלאומית של בנק הפועלים".

יו"ר הדירקטוריון, אמר "רכישת השליטה בבנק DKB היא שלב נוסף במימוש האסטרטגיה הרב-שנתית של בנק הפועלים, השואפת להגדיל את נתח הפעילות הבינלאומית של הבנק בכלל הפעילות הבנקאית, במסגרת התבססותו של בנק הפועלים כבנק גלובאלי, כולל בשווקים מתעוררים. דוגמה לכך היא הצלחתו העסקית של בנק פוזיטיף שרכשנו. קזחסטן היא אחת מהמדינות הגדולות והחשובות ביותר באזור המתעורר של מרכז אסיה. השקעתנו בבנק DKB נגזרת מתפיסת הצרכים וההזדמנויות של בנק הפועלים, וגם מתוך ראייה כוללת של הצרכים האסטרטגיים והכלכליים של מדינת ישראל".

DKB הוא הבנק ה-21 בגודלו בקזחסטן, מבין 33 הבנקים הפועלים במדינה, מבחינת סך נכסיו שהסתכמו בסוף הרבעון השלישי של 2007 ב-120 מיליון דולר. הוא נמצא באותו הדירוג גם במונחי ההון העצמי, שהסתכם בסוף הרבעון השלישי של 2007 ב-25 מיליון דולר.

הבנק הנרכש נמצא בהתפתחות חיובית; במהלך שנת 2006 גדלו נכסיו ב-95% במונחים דולריים, ובשלושת הרבעונים של 2007 נרשם גידול נוסף בנכסים, בשיעור של 13.5%. הרווח הנקי של הבנק בתקופה ינואר-ספטמבר 2007 הגיע ל-2.3 מיליון דולר, מה שמשקף שיעור תשואה שנתי של 12.3% על ההון העצמי. הרווח הנקי השנתי הצפוי ב-2007 מהווה גידול של למעלה מ-100% בהשוואה לשנת 2006, וגידול של 245% בהשוואה לרווח שנרשם בשנת 2005.

עלות ההשקעה ב-DKB מסתכמת בכ-70 מיליון דולר, מהם ישולמו 56 מיליון דולר למוכרים ומיליון דולר נוספים ישמשו להגדלת ההון העצמי של הבנק ל-40 מיליון דולר - מיד לאחר השלמת הרכישה. הבנק מתמקד כיום בפעילות מול עסקים קטנים ובינוניים באמצעות שלושה סניפים, הפועלים בשלוש ערים גדולות במדינה - אסטאנה (המשמשת כבירת קזחסטן מאז 1997), אלמה-אטי (הבירה לשעבר) ואטיראו. הבנק מתכנן לפתוח סניפים בערים נוספות, ולהגדיל במידה ניכרת את פעילותו, במגזרי הנפט והגאז, הבנייה, המתכות, התחבורה והמזון.

מנכ"ל בנק הפועלים, צבי זיו, הוסיף כי "רכישת השליטה בבנק היא אבן דרך המסמנת את חדירתו של בנק הפועלים לשווקים המבטיחים של מדינות ברית המועצות לשעבר בכלל, ומרכז אסיה בפרט. הידע והמקצועיות שלנו מבטיחים לנו יתרון יחסי בקזחסטן, שקצב צמיחתה בעשור האחרון הוא בין הגבוהים בעולם. אנו נפתח בה פעילויות בכל תחומי הבנקאות העסקית והקמעונאית, ונסייע לחברות ולאנשי עסקים מקזחסטן ומישראל ליצור קשרים כלכליים שיהיו לטובת שתי המדינות".

קזחסטן היא המדינה השנייה בגודל שטחה, לאחר רוסיה, בין המדינות שנוצרו לאחר התפרקותה של ברית המועצות. שטחה, 2.7 מיליון קילומטרים רבועים, מציב אותה במקום התשיעי בעולם. אוכלוסייתה מונה כ-15 מיליון נפש. רוב תושביה מתפרנסים עדיין מחקלאות, אולם המדינה עשירה מאוד במחצבים ומשאבי טבע, בהם נפט, גז, פחם, מתכות ומינראלים שונים, שניצולם התפתח בשנים האחרונות.

בעקבות צעדים לליברליזציה של הכלכלה, והפרטה בקנה-מידה גדול, שהחלו באמצע שנות ה-90, צומחת הכלכלה הקזחית בקצב מהיר ביותר, שבין השנים 2000-2006 הגיע לכ-10% לשנה בממוצע, בעיקר בזכות הנפט. קרן המטבע הבינלאומית צופה כי בשנים 2011-2007 יימשך שיעור הצמיחה המהיר, שהעלה את התוצר המקומי הגולמי הממוצע לנפש מ-1,400 דולר בשנת 2001 ליותר מ-4,000 דולר לנפש. במקביל הצטמצם שיעור האבטלה ל-7%.

הרפורמות המבניות במערכת הבנקאות של קזחסטן החלו בשנת 1995, במטרה להביאה לסטנדרטים בינלאומיים. הן כוללות שמירה על יחסי ההון והנזילות, שקיפות, התאמה של החשבונאות לסטנדרטים בינלאומיים מקובלים, הקמת מערכות לניהול סיכונים וצימצום החשיפה ללווה בודד, עם ביטוח פקדונות והשקעות.

הצמיחה המהירה הביאה לגידול בסקטור הפיננסי, ובמקביל צומצם מספר הבנקים, בעקבות רכישות ומיזוגים. בעוד שב-1996 פעלו בקזחסטן לא פחות מ-184 בנקים, כיום מספרם מגיע ל-33, מתוכם 14 זרים. רמת הרווחיות של הבנקים בקזחסטן עלתה מאוד בתקופה האחרונה, ובשנה שעברה הגיעה התשואה על ההון לשיעור של 14% בממוצע, לעומת 10% ב-2005.

צילום: אסטנה. אחד ממוקדי הפעילות של הבנק הנרכש