ההסתדרות סיימה את בחירת מנהלי התיקים

אגף הפנסיה, הביטוח ושוק ההון בהסתדרות, בניהולה של עו"ד דורית טנא-פרצ'יק, סיים את ההליך לבחירת בתי השקעות למתן שירותי ניהול השקעות לכ-13 קופות ענפיות, המחזיקות ביחד למעלה מ-10 מיליארד שקל של נכסים.

הצוות המקצועי שנבחר ללוות את ההליך הגדיר את תנאי הסף, את הדרישות מבתי ההשקעות המשתתפים בהליך, את נוסח הסכם ההתקשרות שעליו יידרשו הגופים הנבחרים לחתום מול הקופות הענפיות וכן את מתודולוגיית הבדיקה.

הציון הסופי שניתן על-ידי הצוות המקצועי של אגף הפנסיה מבוסס על ההחלטה לשקלל את הציון הסופי לפי המשקל: בשלב הראשון לפי פרמטרים איכותיים שכללו מקצועיות בתחום ההשקעות (50% מהציון הסופי) איכות ושירות (25% מהציון הסופי) - ובשלב השני נבחן הפרמטר הכמותי של דמי הניהול אשר קיבלו 25% מהציון הסופי. הציון הסופי כלל גם "התרשמות אישית" של חברי הצוות שנפגשו עם כל אחד מבתי ההשקעות שהשתתפו בהליך.

הוגשו הצעות מ-17 בתי השקעות. אגף הפנסיה והצוות המקצועי בחר להמליץ לקופות הגמל על פריזמה בית השקעות, פסגות אופק ניהול השקעות, מנורה מבטחים ניהול השקעות, כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות, ד"ש ניירות ערך והשקעות, ואי.בי.אי.- אמבן ניהול השקעות.

המלצות הוועדה המקצועית ואגף הפנסיה הועברו לכל קופות הגמל הענפיות. העברת הכספים לניהול בתי ההשקעות תתבצע לפי החלטות ועדות ההשקעות של קופות הגמל בשבועות הקרובים, כך שניהול הכספים יתחיל ב-1 בינואר הקרוב. בראש הצוות המקצועי שהוקם באגף הפנסיה עמד מנכ"ל האוצר לשעבר, שמואל סלבין.