הצלחה לגאון: אייס אוטו-דיפו גייסה 200 מיליון שקל

חברת אייס אוטו דיפו השלימה הנפקה של מניות ואגרות חוב בהיקף של כ-200 מיליון שקל. החברה שבשליטת קבוצת גאון וקבוצת זבידה, היתה לחברה הראשונה שהצליחה לבצע הנפקה ראשונית של מניות מאז חודש אוגוסט, למרות הטלטלה בשווקים בתקופה האחרונה.

החברה הנפיקה למשקיעים אגרות חוב מדורגות (-A) על-ידי חברת מעלות, בהיקף של 150 מיליון שקל, בה היא זכתה לביקושים של 170%. הנפקה זו היתה הפעם הראשונה בבורסה בתל אביב שבה חברה ביצעה הנפקה בשיטת ההקצאה הלא-אחידה. אגרות החוב שהנפיקה החברה ייפרעו ב-5 תשלומים שווים - בין השנים 2010-2014, והן נושאות ריבית נקובה של 6.1%. במכרז של אגרות החוב נרשמו ביקושי יתר של למעלה מ-250 מיליון שקל.

יחד עם האגרות הנפיקה אייס אוטו-דיפו מניות בהיקף של כ-50 מיליון שקל, לפי שווי של כ-240 מיליון שקל - כאמור לאחר רבעון שלם שבו לא התקיימה אף הנפקה עקב החולשה בשווקים.

לדברי מנכ"ל אייס אוטו-דיפו, קובי מויסה, "תוצאות ההנפקה המעידות על האמון הרב שרוחשים המשקיעים לקבוצות. אמון זה מבוסס על התוצאות המצוינות שהשגנו בשנה וחצי האחרונות, ומצביע על אמונם של המשקיעים בצוות הניהולי של החברה. ההון שגוייס בהנפקה מיועד ליישום אסטרטגיית הצמיחה, הכוללת את הרחבת פעילותה לשווקים הבינלאומיים, רכישה ומיזוג של פעילויות סינרגטיות בישראל והמשך פיתוח הרשתות בישראל".

אייס אוטו-דיפו היא חברת אחזקות, והיא סיימה את שנת 2006 עם רווח נקי של כ-21.3 מיליון שקל, מתוך מחזור הכנסות של כ-578 מיליון שקל. במחצית הראשונה של 2007 הציגה החברה רווח נקי של כ-10.5 מיליון שקל, במחזור הכנסות של 313 מיליון שקל. רשת אייס מונה 31 סניפים, ואוטו-דיפו מונה 15 סניפים. את ההנפקה הובילו החברות פועלים איי.בי.אי חיתום, גאון חיתום ומנורה מבטחים חיתום.