בנק הפועלים הנפיק שטרי הון ב-900 מיליון שקל

בנק הפועלים השלים את הנפקת שטרי הון ראשוני מורכב (היברידי) בהקף של 900 מיליון שקל. הריבית על השטרות נקבעה לרמה של 5.75% לשנה. שטרי ההון הייחודים מקובלים כחלק ממבנה ההון הראשוני של בנקים מובילים בעולם - ומציעים למשקיע תשואה עודפת בצד חשיפה לבנק, שהוא הגדול בישראל.

מהנהלת הבנק נמסר כי שטרי ההון ישמשו, בין היתר, "להמשך ההתרחבות הגלובלית ולפיתוחו העסקי של הבנק - תוך שמירה על יחסי הון כמקובל בבנקים בעולם". דירקטוריון הבנק אישר החודש הנפקה פרטית של הון ראשוני מורכב (היברידי) בסכום של בין 500 מיליון למיליארד שקל, באמצעות הנפקת שטרי הון נדחים, צמודים למדד המחירים לצרכן.

מפרטי המהלך עולה, כי החזר הקרן ישולם בתשלום אחד בעוד 99 שנה, והריבית בגינה תשולם מדי רבעון. כמו כן, מתום 15 שנה ממועד הנפקת שטרי ההון, ובכפוף לעמידה במועדים ובתנאים שנקבעו, הבנק יהיה רשאי להחליט על פדיון מוקדם של קרן שטרי ההון, כולה או מקצתה, לפי העניין, ושל הפרשי ההצמדה והריבית שנצברו על אותו חלק של קרן שטרי ההון שהבנק החליט לבצע פדיון מוקדם שלו, לפי שיקול דעתו. הבנק יהיה רשאי להנפיק שטרי הון נוספים מסדרה זו - עד לסך כולל של 2 מיליארד שקל.

בהתאם לתנאים הקבועים מראש, וללא שיקול דעת של המחזיקים בהם, שטרי ההון יהיו ניתנים להמרה למניות רגילות בנות 1 שקל ערך נקוב של הבנק, והם אינם מובטחים בשעבוד כלשהו על נכסי הבנק, או בבטוחה אחרת כלשהי. שטרי ההון דורגו על-ידי מעלות, החברה הישראלית לדרוג ניירות ערך, בדירוג ראשוני של (AA-).

הבנק יפעל לרישום שטרי ההון במסגרת המערכת הממוחשבת למסחר למשקיעים מסווגים בבורסה לניירות ערך בתל אביב, והקצאת שטרי ההון מותנית בקבלת אישור המפקח על הבנקים ובקבלת אישור עקרוני של הבורסה.