אספן גייסה 160 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

הצלחה להנפקה המוסדית של חברת אספן בניה ופיתוח. החברה הפועלת בתחום המגורים והנופש ובתחום הנכסים המניבים, השלימה את השלב המוסדי בגיוס אגרות חוב בהקף של 200 מיליון שקל. אגרות החוב דורגו על-ידי חברת מדרוג בדירוג A3.

במכרז המוסדי נרשמו ביקושים ערים מכ-45 גופים מוסדיים, בהקף כ-180 מיליון שקל - שמתוכם רק 160 מיליון שקל נענו. המכרז נסגר בהקצאה חלקית של כ-68% ובריבית 6.5%. האג"ח המונפק ייפרע ב-5 תשלומים עד שנת 2014.

אספן, בבעלותו של איש העסקים רוני צארום, הוקמה בשנת 1978 והונפקה לראשונה בשנת 1992. שווי השוק של החברה נאמד היום ב-250 מיליון שקל. היא מחזיקה בעתודות קרקע לבניה בתחום המגורים והנופש בשטח של כ-100 דונם ועתודות קרקע לבניה להשכרה בשטח של כ-87 דונם. לחברה 283 שוכרים בכ-187 אלף מ"ר עם שיעור תפוסה של 90%.

אספן מאופיינת במבנה בעלות רחב, במסגרתו 40% מהשליטה נמצאת בידי גופים מוסדיים כגון הראל פיא (7.35%) צ'לנג' פרטרנס (13.85%) דש איפקס (4.46%), ופריזמה (5.78%). היא מחזיקה בשתי חברות בנות, אספן נדל"ן (85%) העוסקת בנדל"ן לתעשיה, ואספן נכסים (89%) העוסקת בנכסים מסחריים כגון קניונים ומשרדים.

קונסורציום החתמים בהנפקה היו איי.בי.אי, אייפקס, אקסלנס, כלל וגאון. לדברי אילן גיפמן, מנכ"ל אספן בניה, תמורת ההנפקה מיועדת לקדם את התוכנית האסטרטגית להגדיל פעילותה בארץ ובחו"ל, ולשפר את מבנה החוב שלה. "זו הנפקת אג"ח ראשונה של אספן בניה, והצלחתה מהווה הבעת אמון באסטרטגיה העסקית של החברה ובהנהלתה. השלמת ההנפקה הציבורית תתבצע תוך כשבוע, ובמסגרתה צפויה החברה להנפיק זכויות לבעלי מניותיה בהקף של כ-30 מיליון שקל".