דירקטוריון קבוצת איי.די.בי, שנמצאת בשליטת נוחי דנקנר, אישר אמש (יום שני, 07.10.07) להנהלה לבצע הנפקה לציבור של אגרות חוב שלה, על-פי דוח הצעת מדף, בהתאם לתשקיף המדף שפרסמה בחודש מאי השנה.
איי.די.בי הודיעה כי בהמשך לתשקיף המדף שפרסמה הקבוצה במאי 2007, החליט הדירקטוריון להסמיך את הנהלת החברה לפעול לביצוע הנפקה לציבור של אגרות חוב בסך כולל של כ-150 מיליון שקל. המהלך יבוצע בדרך של הרחבה של סדרה קיימת של אגרות חוב של החברה הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב - אגרות חוב (סדרה ג').
בהתאם לתנאי השוק, קיימת לדברי הקבוצה אפשרות שהקף ההנפקה יגדל. אגרות החוב שיונפקו יתווספו לאגרות החוב הרשומות למסחר בבורסה ותנאיהן יהיו זהים לתנאי אגרות החוב (סדרה ג') הקיימות מהסדרה האמורה. מחיר אגרות החוב שיונפקו ייקבע במכרז.
הנפקת אגרות החוב תבוצע על-פי דוח הצעת מדף וכפופה לקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר ולקבלת דירוג (-AA) לסדרה ממעלות - החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך. הקבוצה סיכמה: "אין ודאות באשר להיף הגיוס, מועדו וביצועו".
בהנהלת איי.די.בי אומרים כי ברבעון השלישי של שנת 2007, צפויה השפעת הוצאות המימון נטו על רווחיות הקבוצה להיות גדולה, בהשוואה לרבעונים קודמים - במיוחד לנוכח ההקף המהותי של ההתחייבויות החשופות למדד המחירים לצרכן של חברות הקבוצה.
"בהקשר זה", גורסת ההנהלה בדבריה לבורסה, "יצוין כי שיעור עליית המדד הידוע היה כ-2.5% - לעומת 0.2% ברבעון השלישי של שנת 2006 ו-0.7% ברבעון השני של 2007. במהלך הרבעון השלישי של שנת 2007, הודיעה החברה על המימושים הבאים: מכירת החזקות כלל תעשיות והשקעות וכור תעשיות בע"מ במניות ECI טלקום, השלמת מכירת 5.68% מהון המניות של שופרסל, על-ידי השקעות דיסקונט, והשלמת מכירת 3% מהון המניות המונפק של סלקום.
הרווח הכולל שאותו אמורה הקבוצה לרשום כתוצאה מהמימושים האלה מסתכם בכ-223 מיליון שקל. רווח זה נמוך מהרווח הממוצע של הקבוצה ממימוש השקעות ברבעונים הראשון והשני של שנת 2007. הנתונים כוללים הערכות ראשוניות ונתונים חלקיים המצויים, נכון להיום, בידי החברה.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה