איי.די.בי מתכננת הנפקת אג"ח גדולה

קבוצת איי.די.בי, בשליטת נוחי דנקנר, מתכננת לבצע הנפקה לציבור של אגרות חוב שלה, על-פי דוח הצעת מדף, בהתאם לתשקיף המדף שפרסמה בחודש מאי השנה. דירקטוריון החברה יתבקש לאשר את תוכנית ההנהלה בדיון שיתקיים בימים הקרובים.

בהנהלת איי.די.בי אומרים כי ביצוע ההנפקה כפוף להחלטת דירקטוריון החברה ולתנאי השוק, וכי עדיין אין ודאות בנוגע לביצוע ההנפקה, הקפה ומועדה. בהקשר זה מסרה החברה כי ברבעון השלישי של שנת 2007, צפויה השפעת הוצאות המימון נטו על רווחיות הקבוצה להיות גדולה, בהשוואה לרבעונים קודמים - במיוחד לנוכח ההקף המהותי של ההתחייבויות החשופות למדד המחירים לצרכן של חברות הקבוצה.

"בהקשר זה", גורסת ההנהלה, "יצוין כי שיעור עליית המדד הידוע היה כ-2.5% - לעומת 0.2% ברבעון השלישי של שנת 2006 ו-0.7% ברבעון השני של 2007. במהלך הרבעון השלישי של שנת 2007, הודיעה החברה על המימושים הבאים: מכירת החזקות כלל תעשיות והשקעות וכור תעשיות בע"מ במניות ECI טלקום, השלמת מכירת 5.68% מהון המניות של שופרסל, על-ידי השקעות דיסקונט, והשלמת מכירת 3% מהון המניות המונפק של סלקום.

הרווח הכולל שאותו אמורה הקבוצה לרשום כתוצאה מהמימושים האלה מסתכם בכ-223 מיליון שקל. רווח זה נמוך מהרווח הממוצע של הקבוצה ממימוש השקעות ברבעונים הראשון והשני של שנת 2007. הנתונים כוללים הערכות ראשוניות ונתונים חלקיים המצויים, נכון להיום, בידי החברה.

"נתונים אלה טרם עובדו", מסכמת הנהלת איי.די.בי, "טרם נבדקו באופן סופי וטרם נסקרו על-ידי רואי החשבון של החברה. לפיכך, יתכן ויחולו בהם שינויים לעומת המוצג. יצוין כי רווחיות הקבוצה ברבעון עלולה להיות מושפעת גם מהמצב בשוקי-ההון בארץ ובעולם".