דנקנר ותשובה ויתרו על הלוואה ב-11.25%

חברת אי.די.ב.י אחזקות, בשליטת נוחי דנקנר, והיזם יצחק תשובה, החליטו לוותר על הלואה בת 200 מיליון דולר שעמדו לקבל מקרדיט סוויס וגולדמן-סאקס, למימון חלקי של פרויקט פלאזה הענק בלאס וגאס. הסיבה, ככל הנראה - הריבית הגבוהה, שהיתה אמורה להגיע ל-11.25% (על-פי הפריים הנוכחי בארה"ב). היזמים החליטו, שזול יותר לתת הלוואת בעלים בסכום זה, בריבית שלא פורטה.

דנקנר וחברת אלעד של תשובה סיכמו סופית את רכישת מיתחם מלון פרונטיר בלאס וגאס, בן 140 דונם, ב-1.24 מיליארד דולר. הם יקבלו משני הבנקים להשקעות שהוזכרו לעיל הלואה של 625 מיליון דולר, רובה בריבית 8% ומיעוטה ברבית 9.75%. הם ישלמו את היתרה, 590 מיליון דולר, בהלואת בעלים ובהון עצמי בחלקים שוים. הריבית שצוינה מבוססת על ריבית פריים נוכחית של 5.25%; אם הבנק הפדרלי של ארה"ב יוריד את הרבית, תרד בשיעור זהה גם הריבית על ההלואות שצוינו.

הפרויקט צפוי להיות הגדול ביותר שיזמים ישראלים בנו אי פעם בחו"ל. הוא יבנה ברחוב הראשי (סטריפ) של לאס וגאס, בהשקעה של 6 עד 8 מיליארד דולר, כולל קרקע. עיקר המימון יבוא מהלואות בנקאיות, ויתרתו תמומן מהון עצמי של היזמים. בפרויקט-הענק יהיו מלון בן 3,500 חדרים, קזינו, מרכז מסחרי ו-500 אלף מ"ר לדירות מגורים. היקף הבניה הכולל יעמוד על 1.5 מיליון מ"ר, והוא יבנה בהדרגה במשך 4 עד 5 שנים.

בחוזה הסופי חל שינוי בחלוקת הרווחים, לעומת הסכם העקרונות שנחתם ב-7 ביוני: חלקה של חברת אלעד, בבעלות יצחק תשובה, ירד מ-52.5% ל-50% . חלקה של קבוצת אי.די.בי. אחזקות (שבה שותפה גם החברה-הבת לנכסים ובנין) עלה מ-47.5% ל-50%. בתמורה, ככל הנראה, הגדילה אי.די.בי. את השתתפותה בתשלום המיקדמה ששילמה אלעד למוכרים, מ-60 ל-75 מיליון דולר.

שני הצדדים נתנו זה לזה זכות סירוב ראשונה, למקרה שאחד מהם ירצה למכור את חלקו בפרויקט. זכות סירוב זו נקבעה כבר בהסכם העקרונות. עוד סוכם, להקים ועדת היגוי בת 2 נציגים מכל צד, לניהול הפרויקט.

יודגש, כי יצחק תשובה משקיע בפרויקט זה באמצעות חברה פרטית בבעלותו, ולא באמצעות קבוצת דלק או חברות ציבוריות שלו. זהו פרויקט "פלאזה" שני של תשובה בארה"ב, אחרי שלפני שנים קנה, כזכור, את מלון פלאזה בניו-יורק. תשובה הודיע באחרונה, כי הוא מתכנן בנית או רכישת מלונות "פלאזה" נוספים בארה"ב או במדינות אחרות.