לא הלעלות

הנהלת רשות המיסים
החטיבה לתכנון וכלכלה

ענף הרכב - תמונת מצב סטטיסטית
כללי
סקירה זו מכילה שני חלקים: הראשון מתאר את נתוני המכירות במהלך המחצית הראשונה של שנת 2007 בכל הנוגע להתפלגות הרכישות לפי קבוצות מחיר ולפי אבזור בטיחות; השני, מפרסם לראשונה נתונים סטטיסטיים שונים המתארים את הענף הרכב לפי התפלגות המכירות בין הסקטור הפרטי לסקטור העסקי, ובכלל זה חלוקה למכירות בהתאם לאביזרי הבטיחות שנרכשו על ידי הסקטור העסקי ומשקי הבית.
חלק א': יבוא כלי רכב חדשים - מחצית ראשונה 2007
(1) במחצית השנה הראשונה של 2007 נרשם גידול של למעלה מ-25% בהיקף היבוא של רכב לארץ; כ-28% ברכב נוסעים וכ-9% ברכב מסחרי. להערכתנו, מעבר להתחזקות של נתוני המגמה מיולי אשתקד באשר לקצב היבוא של רכב לארץ עקב הפעילות הכלכלית הגבוהה, קיימת השפעה לא מבוטלת להורדת מיסי הקניה, תהליך שהוחל ביישומו בדצמבר 2005, ובינואר 2007 יושם השלב השני במהלך עת הופחת שיעור המס מ-89% ל-84%.
(2) ניתן לראות את הגידול במספר כלי הרכב המצוידים בכריות אויר נוספות ובעיקר במערכת בקרת יציבות, וזאת כתוצאה ישירה של הטבת המס שניתנה על ידי רשות המסים ליבואני הרכב. כך למשל, נרשמה עליה דרמטית במספר כלי הרכב שצוידו במערכת בקרת יציבות: במחצית הראשונה של שנת 2007 צוידו כ-21% מרכב הנוסעים במערכת בקרת יציבות, בהשוואה ל-13% בלבד בתקופה המקבילה אשתקד (ברכב מסחרי נרשמה חדירה של 27% בהשוואה ל-20% אשתקד). גידול משמעותי חל גם במשקל כלי הרכב שצוידו בשש כריות אוויר ויותר.
(3) במחצית השנה נרשם זינוק במספר כלי הרכב שנמכרו בקבוצות 6-7; מכיוון שבינואר 2007 שונתה שיטת הרישום של כלי הרכב בהתאם למקובל בתקינה האירופאית, יש לצרף את נתוני המכירה של רכב נוסעים ומסחרי גם יחד. הגידול שנרשם במשולב עומד על כ-68%! נתון שמיוחס כמעט בלעדית לזינוק המטאורי שנרשם בביקוש לרכבי פנאי-שטח הממוקמים באופן מובהק למדי בקבוצות אלה. מובן שהדבר מתבטא בגידול במשקלן של קבוצות אלה מ-7.4% ל-9.9%!

לוח מס' 1:
רכישות כלי רכב על פי קבוצות המחיר
% שינוי - מחצית 2007 לעומת מחצית 2006 שנת 2007 שנת 2006
התפלגות כלי-רכב התפלגות כלי-רכב
פרטי
-97% 0.1% 81 4.4% 2,887 קבוצה 1
33% 60.1% 51,184 58.2% 38,571 קבוצה 2
21% 14.3% 12,192 15.2% 10,064 קבוצה 3
46% 13.6% 11,557 12.0% 7,934 קבוצה 4
26% 6.0% 5,136 6.1% 4,066 קבוצה 5
101% 3.9% 3,347 2.5% 1,669 קבוצה 6
51% 2.0% 1,679 1.7% 1,111 קבוצה 7
28% 100.0% 85,176 100.0% 66,302 סיכום ביניים
מסחרי
0.0% - 0.0% - קבוצה 1
-11% 23.0% 2,287 28.1% 2,567 קבוצה 2
40% 3.2% 314 2.5% 225 קבוצה 3
-35% 8.3% 825 13.9% 1,267 קבוצה 4
-6% 21.4% 2,126 24.7% 2,254 קבוצה 5
39% 27.4% 2,727 21.5% 1,964 קבוצה 6
94% 16.8% 1,670 9.4% 863 קבוצה 7
9% 100.0% 9,949 100.0% 9,140 סיכום ביניים
סה"כ
-97% 0.1% 81 3.8% 2,887 קבוצה 1
30% 56.2% 53,471 54.5% 41,138 קבוצה 2
22% 13.1% 12,506 13.6% 10,289 קבוצה 3
35% 13.0% 12,382 12.2% 9,201 קבוצה 4
15% 7.6% 7,262 8.4% 6,320 קבוצה 5
67% 6.4% 6,074 4.8% 3,633 קבוצה 6
70% 3.5% 3,349 2.6% 1,974 קבוצה 7
26% 100.0% 95,125 100.0% 75,442 סה"כ
מקור: האגף לשירותי מידע, משרד התחבורה; עיבודי החטיבה לתכנון וכלכלה, רשות המיסים.

לוח מס' 2:
התפלגות אבזור בטיחותי
מעבר לכלי רכב בטיחותיים יותר
% שינוי - מחצית 2007 לעומת מחצית 2006 מחצית ראשונה 2007 מחצית ראשונה 2006
התפלגות כלי-רכב התפלגות כלי-רכב
פרטי
-42% 0% 11 0% 19 ללא כרית אויר
-11% 4% 3,050 5% 3,411 כ"א אחת
-23% 0% 210 0% 272 שתי כ"א
169% 0% 70 0% 26 כ"א אחת + ABS
-10% 4% 3,341 6% 3,728 אבזור מינימלי
-41% 16% 13,807 35% 23,437 שתי כ"א + ABS
45% 26% 21,581 23% 14,872 ארבע כ"א + ABS
86% 51% 42,907 35% 23,028 שש כ"א + ABS
145% 3% 2,465 2% 1,007 יותר משש כ"א + ABS
117% 21% 17,921 13% 8,270 בקרת יציבות
30% 96% 80,761 94% 62,346 אבזור המזכה בפטור
27% 100% 84,102 100% 66,074 סה"כ פרטי
מסחרי
-41% 1% 68 1% 116 ללא כרית אויר
-24% 2% 248 4% 325 כ"א אחת
-86% 0% 20 2% 141 שתי כ"א
-75% 1% 97 4% 393 כ"א אחת + ABS
-56% 4% 433 11% 975 אבזור מינימלי
12% 73% 7,273 71% 6,512 שתי כ"א + ABS
11% 11% 1,048 10% 947 ארבע כ"א + ABS
70% 10% 1,038 7% 612 שש כ"א + ABS
67% 2% 157 1% 94 יותר משש כ"א + ABS
46% 27% 2,691 20% 1,839 בקרת יציבות
17% 96% 9,516 89% 8,165 אבזור המזכה בפטור
9% 100% 9,949 100% 9,140 סה"כ מסחרי
25% 94,051 75,214 סה"כ כלי רכב
מקור: האגף לשירותי מידע, משרד התחבורה; עיבודי החטיבה לתכנון וכלכלה, רשות המיסים.

לוח מס' 3:
מתווה הפחתות המס על רכב בשנים 2005-2010
שינוי בהטבת המס המתקבלת בגין אביזרי בטיחות
עידוד כלי רכב בטיחותיים יותר
זיכוי בגין אביזרי בטיחות בש"ח (קיזוז מסך מס הקניה) שיעור מס קניה תאריך סוג רכב
הטבה מירבית מערכת בקרת יציבות יותר מארבע כריות אויר 4AB *ABS+ 2AB
4,200 - - - 4,200 95% לפני דצמבר 2005 פרטי
4,500 1,600 800 600 2,100 89% 1.1.06
3,600 800 600 1,200 84% 1.1.07
2,400 800 600 - 78% 1.1.08
2,400 800 400 - 75% 1.1.09
2,400 800 400 - 72% 1.1.10
3,350 - - - 3,350 75% לפני דצמבר 2005 מסחרי
3,100 1,000 400 400 1,700 73% 1.1.06
2,500 500 500 1,000 72% 1.1.07
2,400 1,600 800 600 - 72% 1.1.08
2,400 800 400 - 72% 1.1.09
2,400 800 400 - 72% 1.1.10

חלק ב:
מצבת כלי רכב בישראל - לפי בעלות, קבוצת מחיר ושנת דגם

לראשונה, מפורסמים נתונים שונים לגבי התפלגות המכירות בענף הרכב תוך דגש על התפלגות כלי הרכב בין משקי בית לבין הסקטור העסקי, ובכלל זה חברות הליסינג. הנתונים מפולגים לפי קבוצות מחיר, רמת האבזור הבטיחותי, סוג הבעלות על הרכב, ועוד.
מתוך קרוב ל- 2 מיליון כלי רכב (רכב נוסעים ורכב מסחרי), כ- 1.65 מיל' כלי רכב (83%) היו בבעלות פרטית - מבלי להתייחס לגיל הרכב.
כלי רכב בבעלות של תאגיד (חברה, מלכ"ר או מוסדות ממשלה) חולקו לשלוש קטגוריות:
(1) רכב צמוד שניתן לעובדי התאגיד לשימושם הפרטי כמו גם לביצוע משימות העבודה;
(2) רכב השכרה הנמצא בבעלות חברות להשכרת רכב ומושכר לתקופות קצרות בעיקר לתיירים;
(3) רכב מאגר שהוא מהווה ציוד תפעולי של תאגידים, אינו מוצמד לעובדים ולא מתאפשר בו שימוש פרטי.
כ- 260 אלף כלי רכב (12% מסך כלי הרכב) הם כלי רכב צמודים (כעשירית מכלל השכירים נהנים מרכב צמוד). קרוב לשני שליש מהם מוחכרים למשתמשים על ידי חברות ליסינג בשיטה של חכירה תפעולית. היתר נמצאים בבעלות עצמית של תאגידים (ציי רכב) או רשומים על שמם של בעלי עניין בחברות אף שבפועל משמשים כרכב צמוד.
יש לזכור שמכיון שהנתונים מחושבים על סמך מצבת כלי רכב פעילים במאי 2007, אין להשוות לנתוני הרכישה, זאת כיון שקיימים ביטולים רבים מסיבות שונות ובכלל זה גניבה, תאונה וכן הלאה. כך למשל 0.49% מסך כלי הרכב הצמודים משנת המודל 2006 נגרעו מהמצבה עקב תאונה, וזאת ביחס לשיעור של 0.11% בשנת המודל 2007. הנתונים לגבי רכב בבעלות פרטית הם 0.28% ו-0.05%, בהתאמה.
לוח מס' 4:
כלי רכב (פרטי+מסחרי) לפי סוג בעלות ויעוד
עסקי/מלכ"ר/ממשלה בעלות פרטית סה"כ קבוצת מחיר
רכב מאגר השכרה מזה: ליסינג כלי רכב צמודים
1,800 2,500 8,100 15,700 190,600 210,700 1
28,600 19,800 130,700 180,300 842,800 1,071,500 2
4,300 500 7,100 22,000 393,500 420,300 3
2,200 1,600 14,200 18,600 19,500 41,900 4
1,200 400 4,000 13,300 136,500 151,500 5
400 100 900 5,500 50,800 56,800 6
200 100 500 4,500 21,000 25,900 7
38,800 25,000 165,600 260,000 1,655,600 1,979,300 סה"כ
מקור הנתונים: שע"מ, עיבודי החטיבה לתכנון וכלכלה ברשות המסים
הערה: הכמויות חושבו ע"פ מצבת כלי רכב פעילים בחודש מאי 2007

כלי רכב מקבוצה 2 מהווים כ-70% מסך כלי הרכב הצמודים (לעומת משקל של כ- 50% בכלי הרכב בבעלות פרטית). שיעור המכוניות מקבוצה 2 גבוה עוד יותר כאשר מדובר בכלי רכב צמודים שהוחכרו מחברות ליסינג תפעולי - כ -80% מסך מלאי כלי הרכב הצמודים שהוחכרו מחברות הליסינג.

לוח מס' 5:
כלי רכב צמודים לפי קבוצת מחיר (סוג בעלות - ליסינג ואחר)
ציי רכב ובעלי עניין מזה: רכב ליסינג כלי רכב צמודים קבוצת מחיר
% מסה"כ כמות % מסה"כ כמות % מסה"כ כמות
8% 7,600 5% 8,100 6% 15,700 1
53% 49,600 79% 130,700 68% 180,300 2
16% 14,900 4% 7,100 9% 22,000 3
5% 4,400 9% 14,200 8% 18,600 4
10% 9,300 2% 4,000 5% 13,300 5
5% 4,600 1% 900 2% 5,500 6
4% 4,000 0% 500 2% 4,500 7
100% 94,400 100% 165,600 100% 260,000 סה"כ
מקור הנתונים: שע"מ; עיבודי החטיבה לתכנון וכלכלה ברשות המסים.
הערות: 1) הכמויות חושבו ע"פ מצבת כלי רכב פעילים בחודש מאי 2007
2) כולל כלי רכב של בעלי עניין הרשומים על שמם
3) בניטרול רכב להשכרה ורכב מאגר
פילוח כלי הרכב, בהתייחס לשנות הדגם 2005-2007 מעלה כי למעלה מ-75% מכלי הרכב הצמודים משתייכים לשנות הדגם האמורות, בעוד שמכלל כלי הרכב בבעלות פרטית, רק 10% משתייכים לשנות הדגם 2005-2007. הדבר מעיד על נגישות נמוכה מאד לרכב חדש שקיימת במגזר הפרטי, לאור העיוות הקיים במיסוי השימוש.

לוח מס' 6:
התפלגות המצבה של רכב נוסעים (צמוד) - לפי קבוצת מחיר ושנת דגם
שנת דגם
סה"כ עד 2003 2004 2005 2006 2007 קבוצה
12,100 3,000 500 2,900 5,100 600 1
148,900 16,700 11,800 30,000 45,700 44,700 2
18,900 7,900 2,900 2,100 3,100 2,800 3
18,000 - 200 4,500 6,800 6,600 4
11,100 4,200 1,000 1,500 2,300 2,000 5
4,600 1,800 200 500 800 1,200 6
4,500 1,400 300 600 1,000 1,100 7
218,100 35,000 17,100 42,100 64,900 59,000 סה"כ
100% 16% 8% 19% 30% 27% % מסה"כ
השוואה: כלי רכב בבעלות פרטית
1,539,200 1,306,600 72,300 63,000 56,900 40,400 כלי רכב
100% 85% 5% 4% 4% 3% % מסה"כ
מקור הנתונים: שע"מ, עיבודי החטיבה לתכנון וכלכלה ברשות המסים
הערות: 1) הכמויות חושבו ע"פ מצבת כלי רכב פעילים בחודש מאי 2007
2) כולל מכוניות של בעלי עניין הרשומות על שמם
3) בניטרול רכב להשכרה ורכב מאגר
4) אין להשוות נתון זה לנתוני הרכישות: הפער יכול לנבוע ממכירה של כלי רכב על ידי חברות; תאונה; גניבה; וכדומה.

לוח מס' 7:
שיעור כלי רכב צמודים מתוך סה"כ כלי רכב נוסעים , לפי קבוצת מחיר ושנת דגם
שנת דגם
סה"כ עד 2003 2004 2005 2006 2007 קבוצה
6% 2% 13% 29% 56% 65% 1
15% 2% 23% 47% 57% 62% 2
5% 2% 11% 12% 15% 16% 3
44% 1% 23% 38% 46% 49% 4
8% 4% 16% 25% 30% 31% 5
10% 5% 19% 27% 33% 39% 6
17% 8% 27% 35% 46% 59% 7
12% 3% 19% 37% 47% 51% סה"כ
מקור הנתונים: שע"מ, עיבודי החטיבה לתכנון וכלכלה ברשות המסים
הערות: 1) הכמויות חושבו ע"פ מצבת כלי רכב פעילים בחודש מאי 2007
2) כולל מכוניות של בעלי עניין הרשומות על שמם
3) בניטרול רכב להשכרה ורכב מאגר
ניתן לשים לב כיצד תמריצי המס בתחום אביזרי הבטיחות השפיעו על הרכב המכירות; כך, בשנת המודל 2007 דגמי מאזדה, פורד, מיצובישי וטויטה נמכרו עם 6 כריות אויר לרכב המשפחתי, ללא אבחנה ליעד הרכישה, בניגוד לשנת המודל 2006, שם עדיין קיים פער ניכר בין האבזור המיועד לציי רכב לאבזור המיועד למשקי בית. קיימים מקרים חריגים בהם מספר הכריות הממוצע ברכב הצמוד גבוה לעומת כלי רכב בבעלות פרטית. הדבר נובע מתמהיל מכירות של דגמים המאובזרים באופן שונה. כך, למשל רנו מגאן מצוידת בשש כריות אויר בכל הדגמים ונמכרת בקבוצה 2 לציי רכב, בעוד שרנו קליאו מצוידת בארבע כריות אויר בלבד, מה שמעוות את התמונה.
לוח מס' 8:
אביזרי בטיחות:מספר ממוצע של כריות אוויר
רכב נוסעים (לא כולל רכב מסחרי) יד ראשונה, שנות דגם 2006-2007, קבוצות מחיר 1-3
מספר ממוצע של כריות אוויר כמות כלי רכב יצרן
דגמי 2007 דגמי 2006 דגמי 2007 דגמי 2006
צמוד בעלות פרטית צמוד בעלות פרטית % צמוד מזה: כלי רכב צמודים סה"כ % צמוד מזה: כלי רכב צמודים סה"כ
3.0 4.8 2.1 3.1 83% 8,202 9,849 82% 12,314 15,059 יונדאי
6.0 6.0 2.3 5.6 80% 8,724 10,954 74% 10,077 13,709 מאזדה
4.0 4.0 4.0 3.7 43% 6,303 14,635 38% 4,391 11,640 טויוטה
2.4 3.0 2.2 2.9 75% 2,840 3,784 62% 4,461 7,212 שברולט
6.0 6.0 2.1 5.3 92% 7,149 7,733 88% 6,034 6,857 פורד
2.8 3.8 2.0 2.0 57% 1,411 2,457 55% 3,116 5,681 סבארו
6.0 5.5 5.9 5.4 75% 2,199 2,936 58% 2,735 4,742 רנו
4.0 3.9 2.6 3.2 23% 352 1,551 33% 1,411 4,321 הונדה
4.0 4.5 2.1 2.5 32% 1,551 4,821 32% 1,191 3,695 סוזוקי
6.0 6.0 2.2 4.2 83% 3,869 4,658 82% 2,979 3,626 מיצובישי
2.1 2.5 2.2 3.1 41% 396 965 48% 1,098 2,272 ניסן
2.3 2.3 2.2 2.5 34% 553 1,650 26% 547 2,122 פז'ו
מקור הנתונים: שע"מ, עיבודי החטיבה לתכנון וכלכלה ברשות המסים
הערות: 1) הכמויות חושבו ע"פ מצבת כלי רכב פעילים בחודש מאי 2007
2) כולל מכוניות של בעלי עניין הרשומות על שמם
3) בניטרול רכב להשכרה ורכב מאגר

כלי רכב צמודים נמכרים, בממוצע, בתום 3-4 שנים ממועד רכישתם, ואילו מכוניות בבעלות פרטית מוחזקות, על פי רוב, למשך תקופות ארוכות הרבה יותר - 7-8 שנים בממוצע . תופעה זו הביאה לכך שהלכה ולמעשה החלק הארי של הרכב המשומש שגילו עד מספר שנים, מקורו בחברת ליסינג או ציי רכב. בדגמי 2005-2007 שיעור המכוניות שנמכרו לידיים פרטיות ובעבר היו בבעלות תאגיד, מגיע ל- 76%. בהתחשב בעובדה כי בדגמי 2006-2007 כמות כלי הרכב שנמכרו מתאגידים לידיים פרטיות עדיין נמוכה (אלו יימכרו, יש להניח, בהיקפים גדולים בשנים 2008-2009), ניתן להעריך שבשנים הקרובות שיעור המכוניות בנות בין שנתיים עד ארבע שנים שהיו בעבר בבעלות תאגיד, יעלה עוד יותר ויעבור את 80%.

לוח מס' 9:
השוק המשני, רכב נוסעים יד שנייה בבעלות פרטית לפי סוג בעלים קודם
סוג בעלים קודם
% תאגיד תאגיד פרטי שנת דגם
6% 5,103 75,713 ..1995
15% 12,756 72,040 1996..1998
37% 27,277 47,120 1999..2000
53% 57,308 51,105 2001..2002
70% 52,592 22,045 2003..2004
76% 22,990 7,422 2005..2007
39% 178,026 275,445 סה"כ
מקור הנתונים: שע"מ, עיבודי החטיבה לתכנון וכלכלה ברשות המסים
הערות: 1) הכמויות חושבו ע"פ מצבת כלי רכב פעילים בחודש מאי 2007
2) כולל מכוניות של בעלי עניין הרשומות על שמם
3) בניטרול רכב להשכרה ורכב מאגר

תרשים מס' 1: שיעור המכוניות שנמכרו מתאגיד לבעלות פרטית, לפי שנת דגם