קלי: הלקוח יוכל לעשות אצלנו הכל

"קבוצת קלי נערכת כדי להציע ללקוח את מרב האפשרויות, הוא יוכל לעשות אצלנו הכל - ביטוח, ביטוח מנהלים, פנסיה, קופת גמל". כך אמר היום (29.07.07) מנכ"ל הקבוצה, רן קלי. הוא דיבר בכנס בת"א של סוכני הקבוצה ולקוחותיה.

קלי אמר כי החברה החליטה על מדיניות "עם הפנים ללקוח". לדוגמא, נציגי החברה יפנו ביזמתם לכל לקוח או מבוטח, בכל מקרה שבו חל שינוי במצבו האישי או בחוקי המס, כדי להציע לו עידכון ההשקעה. הקבוצה שיפרה את אתר האינטרנט שלה, והלקוחות יוכלו לעשות את רוב הפעולות ישירות מול האתר.

רן ק'לי אמר כי הקבוצה מנהלת כיום, במסגרות שונות, 4.5 מיליארד שקל של כספי לקוחות. הקבוצה מוכרת תוכניות של מגוון חברות ביטוח, קרנות פנסיה וגופים אחרים בשוק ההון. סוד ההצלחה, אמר, הוא במשפחתיות של הקבוצה ובמעבר הניהול מדור לדור.

יו"ר הקבוצה, מנחם קלי - אביו של רן - אמר היום בכנס: "חוק בכר נתן לבנקים מתנה שהם לא ציפו לה בחלומות הוורודים ביותר שלהם - כניסה לענף היעוץ הפנסיוני. אבל שום תואר או התר לא יעזרו להם, כי הם אינם ידועים לנהל תיקים כאלו. הבנקאות עובדת לטובת הבנק. אנחנו אחת מכמה חברות, שמספרן אינו גדול, שנותנות יעוץ פנסיוני מקיף. יש לנו הידע והניסיון הטובים ביותר, של עשרות שנים בשוק זה, עם צוות המומחים הטוב ביותר. אנחנו גוף אובייקטיבי. באחרונה גם הקמנו חברת יעוץ, שתסייע למעסיקים לבחור בתוכנית החיסכון הטובה ביותר בשביל העובדים".