בנק לאומי יתחיל להעניק ייעוץ פנסיוני

בנק לאומי יגיש בשבועות הקרובים בקשה לקבלת רישיון לייעוץ פנסיוני. מנכ"לית הקבוצה, גליה מאור, אמרה (שני, 16.7.07) כי סוכמה מכירת נכסי שוק-ההון של הבנק כחלק מההיערכות ליישום רפורמת בכר, וכי היקף המכירות הסתכם בכ-3.1 מיליארד שקל עם הרווח נקי של כ-1.75 מיליארד שקל.

מהנהלת בנק לאומי נמסר כי היא מקווה לקבל בהקדם את הרישיון: "כניסתנו לתחום תשפר את רמת השירות ללקוח ותעודד את החיסכון הפנסיוני בישראל, על-ידי הגדלת זמינות ונגישות הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי לכל תושבי המדינה".

לאומי השלים בימים האחרונים את העסקה למכירת האחזקות של הבנק בחברת קהל - חברת קרנות ההשתלמות הגדולה בישראל לחברת מגדל. בתמורה שילמה מגדל 264 מיליון שקל. חלקו של לאומי בסכום התמורה הוא כ-150 מיליון שקל, ואומדן הרווח הנקי של הבנק לאחר מס עומד על כ-93 מיליון שקל.

זאת המכירה המשמעותית האחרונה שמשלים לאומי כחלק מהיערכותו ליישום רפורמת בכר ולכניסה לתחום הייעוץ הפנסיוני. כחלק מכך מכר הבנק את אחזקותיו בחברת ביטוח ישיר, בחברות הבנות לאומי פיא ופסגות אופק ובקופות הגמל. ההכנסות ממכירת נכסי שוק-ההון מסתכמות בכ-3.1 מיליארד שקל, עם הרווח נקי של כ-1.75 מיליארד שקלים. הסכומים אינם כוללים את התמורה שהתקבלה ממכירת האחזקות בתאגידים אפריקה ישראל ומגדל.

מאור העידה היום על "עבודת צוות מאומצת ואפקטיבית שהביאה להשלמת המהלך הסבוך של מכירת נכסי שוק-ההון בהצלחה וזמן קצר, תוך מקסום הרווח של הקבוצה". לדבריה, "עד כה השקיע לאומי למעלה מ-100 מיליון שקל בהיערכות לכניסה לתחום הייעוץ הפנסיוני, בפיתוח פלטפורמות טכנולוגיות לשירות הלקוח, בגיוס והכשרה של מאות יועצים פנסיוניים. הבנק פיתח פלטפורמה טכנולוגית ייחודית שתעמוד לרשות היועצים, שיוכלו להעניק ללקוח שירות אובייקטיבי ולהתאים את המוצר הפנסיוני המתאים. לרשות לקוחות הבנק עומדים כיום למעלה מ-500 יועצים פנסיוניים, שהוכשרו ועמדו בבחינות של אגף שוק ההון במשרד האוצר", אמרה.