לאומי חברה למימון גייסה 428 מיליון ש"ח

לאומי חברה למימון, הזרוע המנפיקה של בנק לאומי, גייסה (ב', 19.3.07) בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים, סדרה של כ-428 מיליון ש"ח ערך נקוב כתבי התחייבות נדחים, הנפרעים בשלושה תשלומים שנתיים שווים ב-20 למרס 2014 עד 2016, צמודים למדד ונושאים ריבית שנתית בשיעור של 4.1%.

החברה הודיעה על כוונתה לרשום את כתבי ההתחייבות למסחר בבורסה. כל עוד לא יירשמו כתבי ההתחייבות הנדחים למסחר בבורסה, תשלם החברה תוספת של 0.5% לשיעור הריבית השנתית המשולמת, וזאת עד ליום פרסום תשקיף הרישום למסחר בבורסה. לפיכך, עד למועד פרסום התשקיף, תשלם החברה בגין יתרת הקרן הבלתי מסולקת, ריבית שנתית בשיעור של 4.6%.

לפני המכרז הודיעה החברה על כוונתה לגייס כ-300 מיליון ש"ח, בריבית מרבית של 4.75% (כולל תוספת ריבית בשיעור שנתי של 0.5% עד לרישום למסחר). למכרז שהתקיים אמש נתקבלו הזמנות בסכום כפול, מרביתן בריבית נמוכה מהריבית המרבית. לפיכך, החליטה החברה לגייס 428 מיליון ש"ח בריבית של 4.6%.