דיסקונט השלים גיוס של 350 מיליון ש"ח

בנק דיסקונט השלים ביום ה' (8.3.07) גיוס בסך של 350 מיליון ש"ח בכתבי התחייבות נדחים לא צמודים, בריבית של 6.1%. הריבית המקסימלית במכרז היתה 6.15% וריבית הסגירה במכרז (6.1%) משקפת פער של 0.75% בלבד בהשוואה לאגרות חוב בעלות מח"מ דומה מסוג שחר. את ההנפקה הובילה דיסקונט חיתום והנפקות ביחד עם כלל חיתום.

כתבי ההתחייבות שהונפקו יפרעו בחמישה תשלומים שווים בין השנים 2019-2015. משקף מח"מ של כ-8 שנים. כתבי ההתחייבות מדורגים AA על-ידי מעלות ו-AA2 על-ידי מדרוג.

ההנפקה התבצעה בדרך של תשקיף מדף. לפני כשבוע התקיים המכרז המוסדי במסגרתו התקבלו הזמנות בהיקף של כ-450 מיליון ש"ח. הבנק החליט לגייס 315 מיליון ש"ח בשלב המכרז המוסדי. בשלב המכרז הציבורי התקבלו הזמנות בהיקף של כ-100 מיליון ש"ח, פי שניים וחצי מהכמות שהוצעה למשקיעים, בסך של 35 מיליון ש"ח.