חברת חבס רכשה אמש (27.2) מזימן ומכלתו גב' ראיינן, 13% מקרן הריט ההולנדית NSI. חבס תשלם 101 מיליון אירו, שהם כ-1.55 מיליארד שקל - 40% מהון עצמי ו-60% מהלוואה מבנק אירופי. הרכישה נעשתה לפי 22.25 אירו למניה, כ-3% מתחת למחיר הבורסה של המניה אתמול. סגן יו"ר החברה, הרצל חבס, הודיע הבוקר כי בכוונת חברתו להגדיל את השקעותיה בחברה בעתיד הקרוב.
חבס רמז היום, כי חברתו עשויה להפוך חלק מנכסי החברה למזומנים, בהיקף גדול. חבס: "החברה בנויה כיום על הון עצמי. אנחנו יכולים למנף אותה - כלומר לממן חלק מהנכסים על-ידי הלוואות בנקאיות - ואז אפשר יהיה לחלק לבעלי המניות כ-500 מיליון אירו".
NSI היא קרן ריט המשקיעה רק ב-170 נכסים בהולנד. שווי נכסיה - 1.34 מיליארד אירו, מזה 44% במשרדים, 36% במרכזים מסחריים, 9% בדירות ועוד. לפני כחצי שנה החליטה הנהלת החברה לחסל את ההשקעות בדירות, בשל התשואה הנמוכה,ותהליך המימוש נמצא בעיצומו.
הרצל חבס תיאר היום את החברה כ"שמרנית עד להרגיז", ואמר כי היא "התנהלה כמועדון חברים". הוא אמר כי זימן, מייסד החברה ובעל המניות המוביל, השקיע בהולנד בלבד, בנכסים ולא ביזום. החברה רווחית כל השנים. היא סיימה את 2006 ברווח של 81.6 מיליון אירו, מזה 48.5 מיליון אירו רווח מהשכרת נכסים ו-33.1 מיליון אירו ממימוש נכסים. הקרן פטורה ממס, מאחר שהיא מחלקת (על-פי החוק ההולנדי) את כל רווחיה כדיבידנד לבעלי המניות. אשתקד חילקה דיבידנד של כ-6%, הנחשב לגבוה יחסית לקרנות ריט הולנדיות אחרות.
לפני כחודש וחצי גיבשה חבס הצעת רכש לכל מניות החברה, בהשקעה שהיתה אמורה להגיע עד 1 מיליארד אירו - כ-22% מעל מחיר הבורסה של המניה באותה עת, שהיה כ-820 מיליון אירו. חבס גישה קונסורציום, שבו היתה אמורה להיות בעלת 24.9%, ובנקים אירופיים בעלי היתרה. בעלי השליטה בחברה דחו את ההצעה כלא-מספקת. חבס החלה במגעים על סקה מצומצמת יותר. בראשית השבוע טס חבס לאמסטרדם, ואמש חתם על העסקה.
חבס הודיע היום, כי בכוונת חברתו להכניס תנופה ועסקים חדשים לפעילות NSI. חבס: "החברה תרכוש נדל"ן מניב גם במדינות אחרות באירופה, ולא רק בהולנד. עם זאת, אין בכוונתנו לפעול לכך שהחברה תרכוש נכסים בישראל. המניות מפוזרות בין בעלי מניות רבים מאוד, כך שרכישת 13% מקנה לנו שליטה בכל הוועדות המחליטות על השקעות. החזון שלנו הוא להגדיל את החברה פי כמה".
ל-Nfc נודע, כי המגעים עם משפחת זימן התנהלו בסודיות בחודשים האחרונים, והועלו כמה אפשרויות לגבי העסקה. בשלב מוקדם של המו"מ נתן זימן בלעדיות לחבס לתקופה מסוימת, והדבר איפשר לחסום כל ניסיון של משקיע אחר לרכוש את המניות. זימן, בן 72, ביקש למכור את מניותיו אולי בגלל גילו. סוכם כי זימן וכלתו ימשיכו לנהל את החברה בששת החודשים הבאים. לאחר מכן ימונו מנהלים מטעם חברת חבס.
נודע, כי הרצל חבס ומשפחתו בדקו בשלוש השנים האחרונות עשרות חברות נדל"ן אירופיות עד שהגיעו לחברה ההולנדית. חבס הסביר היום, כי עדיף לרכוש לחברה נכסים רבים, מאשר לרכוש כל נכס לחוד. הוא הזכיר, כי חברות אלוני-חץ וגזית הלכו באחרונה בשיטה דומה - אלוני חץ רכשה מניות שליטה בחברת נדל"ן שוויצית, וגזית רכשה חברת נדל"ן פינית.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה