לפנות בוקר (בין ב' ל-ג') הונפקה סלקום בבורסה הראשית של ניו-יורק. החברה הונפקה לפי שווי של כ-2 מיליארד דולר. במסגרת ההנפקה מכרה דיסקונט השקעות כ-19 מיליון מניות של סלקום. למניית סלקום נקבע מחיר של 20 דולר למניה וזאת לעומת טווח המחירים המקורי של 16-18 דולר למניה.
התמורה נטו לדיסקונט השקעות מהצעת המכר מסתכמת בכ-353 מיליון דולר. הרווח הנקי שדיסקונט השקעות צפויה לרשום ברבעון הראשון של 2007 כתוצאה ממכר המניות מסתכם בכ-660 מיליון ש"ח.
נוחי דנקנר, יו"ר קבוצת אי.די.בי, אמר כי "הצלחת הנפקת סלקום בניו-יורק והאמון הרב של ציבור המשקיעים שהתבטא בביקוש הגדול למניותיה הינו חלק ממהלכיה של קבוצת אי.די.בי להצפת ערך לבעלי מניותיה תוך כדי שמירת השליטה באחזקותיה האסטרטגיות של הקבוצה".
כתוצאה ממכירת המניות ירד שיעור האחזקה של דיסקונט השקעות בסלקום מ-78.5% לכ-59%. לחתמים ניתנה אופציה לקנייה מדיסקונט השקעות של עד כ-2.8 מיליון מניות נוספות. אם וכאשר תמומש האופציה על-ידי החתמים תקבל דיסקונט השקעות תמורה נוספת של כ-53 מיליון דולר ותרשום רווח נקי נוסף של כ-100 מיליון ש"ח. במקרה כזה ירד שיעור האחזקה של דיסקונט השקעות בסלקום לכ-56%.
סלקום תיסחר בבורסת ה-NYSE תחת הסימול "CEL".
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה