סלקום הגישה את טופס הרישום לרשות לניירות ערך בניו-יורק

חברת סלקום פרסמה אתמול (ד', 17.01.07) את פרטי הצעת מכר למניות החברה אשר תתרחש בזמן הקרוב בארה"ב. ביצוע הצעת המכר התאפשר לאחר שהחברה הגישה את טופס הרישום וטיוטת התשקיף הפומבית לרשות לניירות ערך האמריקנית (SEC).

חברת השקעות דיסקונט בע"מ, בעלת השליטה בחברה, ובית ההשקעות גולדמן סאקס, בעלת עניין בחברה, מציעות למכירה בהליך זה, לציבור בארה"ב, 18,975,000 ממניות החברה. החברה העניקה אופציה לחתמים להגדיל את כמות המניות הנרכשת על ידם, בהיקף של עד 2,846,250 מניות נוספות. ההצעה מהווה כ-18.5% ממניות החברה, ותותיר את דיסקונט השקעות כבעלת שליטה (תמשיך להחזיק 65.5% ממניות החברה), לפני מימוש האופציה על-ידי החתמים. בהצעת המכר משתתף גם בית ההשקעות גולדמן סאקס אשר מציע למכירה 1% ממניות החברה. המכירה תותיר את בית ההשקעות עם אחזקה של 4% במניות סלקום. בנק לאומי (5%) לא יצטרף להצעת המכר. בעלי המניות הנוכחיים נוספים בחברה הינם חברת הביטוח מגדל (4%) והבנק הבינלאומי הראשון (2%).

במועד זה, ההערכה הינה כי המחיר, במסגרת ההצעה, ינוע בטווח שבין 16 ל-18 דולרים למניה. לפי ערכים אלו, בכוונת דיסקונט השקעות למכור מניות בשווי שינוע בין 300 ל-400 מיליון דולרים, בהתאם למחיר הצעת המכר ומימוש אופציית החתמים.

הצעת ניירות ערך של החברה תיעשה באמצעות טיוטת התשקיף שהגישה החברה כאמור. החברה ובעלי המניות אינם מתכוונים להציע ניירות ערך לציבור בישראל. החברה הבהירה בהודעתה כי הדיווחים אשר מסרה חברת סלקום לרשות לניירות ערך בישראל אינם מהווים הצעה ו/או הזמנה להציע הצעות בקשר לניירות ערך ו/או הצעה למכירת ניירות ערך, לציבור בישראל.