גילת לוויינים מדווחת לבורסה של ניו-יורק, כי שכרה את משרד הייעוץ האמריקני מילר באקפייר לואיס (MBL), במסגרת כניסתה למשא-ומתן על הסדר חובותיה לבעלי האג"ח. היועצים האמריקניים ייצגו אותה במסגרת המשא-ומתן, לטיפול בחוב של 350 מיליון דולר, אותו היא חבה לרוכשי אגרות החוב שלה, ושנועד לפירעון ב-2005.
גילת מסרה , כי הא מבינה שבעלי האגרות, המחזיקים בחלק ניכר מהכמות העיקרית שלהן, העדיפו את משרד הייעוץ של יצחק סווארי ואת עו"ד זלרמייר, פילוסוף ושות', כיועציהם הפיננסיים.
במקביל, מפרסם האתר דה-מרקר, כי גם חברת ההשקעות אוסקר-גרוס מתכוננת לייצג בעלי אג"ח של גילת במו"מ המתקרב. החברה אף פנתה לבעלי אג"ח ברחבי הארץ והעולם והציע להם את שירותיה בנושא זה.
גילת ו-MBL מתכוונות לפתוח בדיונים עם סווארי ולקיים ישיבה אד-הוק של בעלי האגרות, בשיתוף מספר מנושיה האחרים של החברה זאת לדברי החברה, "כדי לסכם ביעילות ובמהירות את הרה-ארגון של החוב". על-פי ההערכות בשוק, היא תתבקש להגיע גם להסדר חובה לבנקים, המוערך ב-150 מליון דולר. בעל האג"ח צפויים כמובן, לדרוש שהבנקים לא יהיו הראשונים לקבל החזרים מהחוב.
הסיפור המעניין כאן - הוא, שבפנייה יוצאת דופן, פנו מנהליה של גילת בהודעה לבורסה, למחזיקי האג"ח, כדי שיצטרפו למו"מ עם הקבוצה המתגבשת. לדברי דובר החברה, היא ו-MBL "מפצירות בבעלי האגרות שטרם התקשרו עם יועץ, ליצור קשר עם פרופ' יצחק סווארי או עם רן בן-אור במשרדו של סווארי בתל אביב. החברה אף טורחת לפרסם את מספר הטלפון של המשרד.
מצב המשק הממותן שלנו, הוא זה שהביא ככל הנראה, את היועצים השונים "להלחם" על הזכות לייצג את בעלי האג"ח של גילת. ההערכה היא, כי קרבתו של סווארי לבעלים ומנהלים בכירים ביצרנית מערכות הרשת ללוויינים, הביאה להעדפתו על פני המתחרים.
השאלה הנשאלת היא, האם גם בעלי האג"ח יעדיפו את המקורב?
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה