דלק נדל"ן עשויה לרכוש 50% מחברת הנדל"ן ויטניה. דלק חתמה (ג', 3.10.06) על חוזה, שבו היא מלווה לויטניה 37.3 מיליון דולר, ל-10 שנים, עם אופציה לכל אורך התקופה להמיר את ההלואה ב-50% ממניות החברה.
ויטניה נמצאת כיום בבעלות בחלקים שוים של גד ודן פרופר, האחים חממי, חברת הפירסום גיתם וחברת הנדל"ן SGS של אהוד סמסונוב ועמוס שמיע. ברגע שדלק נדל"ן תנצל את אופצית ההמרה, יקטן חלקו של כל אחד מהבעלים מ-25% ל-12.5%, ודלק נדלן תהפוך לבעלת המניות המובילה.
ויטניה מתכננת להנפיק מניות בבורסה של ת"א במחצית הראשונה של 2007, והמרת ההלואה למניות כרוכה בהנפקה זו. אם תהיה הנפקה - תנצל דלק את האופציה. אם ההנפקה תידחה או תבוטל - לא תנצל דלק את האופציה.
משמעות העיסקה של היום היא, ששווי ויטניה מוערך כיום ב-112 מיליון דולר. סביר להניח, שההנפקה תעשה לפי הערכת שווי גבוהה יותר, שתנוע ככל הנראה סביב 120 מיליון דולר. מועד ההנפקה, צורתה והסכום שיגויס תלויים במצב השוק וענף הנדל"ן בחדשים הקרובים.
ההלואה היא בצורת אג"ח להמרה, ברבית ליבור ועוד 1%.
הנכס העיקרי של ויטניה הוא 50% בבניני המשרדים של קומברס, ברמת החי"ל, ת"א, ששטחם 40 אלף מ"ר. החברה גם שותפה בבית אמפא בהרצליה פיתוח, ובבעלותה גם בנין משרדים ברחוב הסוללים, במזרח ת"א. בנוסף, היא שותפה בבניני משרדים קטנים יותר בת"א ובהרצליה פיתוח.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה