בנק המזרחי ילוה לחברת בוימגלרין קפיטל, בשליטת שעיה בוימלגרין, 165 מיליון דולר - ולא 150 מיליון דולר כפי שפורסם עד עתה - למימון עיסקת רכישת השליטה בחברת אזורים. 150 מיליון דולר יהיו הלוואה ל- 11 שנים, צמודה למדד, בריבית גבוהה יחסית של 7.2%. היתרה, 15 מיליון דולר, תהיה הלוואה לשנה וחצי, צמודה לדולר, ברבית ליבור ועוד 2.5%.
תנאים אלו, וכן פרטים אחרים לגבי עיסקת רכישת אזורים, נחשפו היום (ב', 31.7.06) בדוח מיוחד שפירסמה חברת בוימלגרין. הדוח מגלה בין היתר, כי בוימלגרין תפרע את קרן ההלוואה של ה- 150 מיליון דולר ב- 9 תשלומים שנתיים, החל מיולי 2008. היא תפרע את הריבית בתשלומים רבעוניים החל מיולי 2007. מניות אזורים ישועבדו כביטחון להלוואה.
עוד מתברר, כי בנק המזרחי קיבל זכות ווטו על מכירת השליטה באזורים. בוימלגרין יוכל למכור ללא אישור הבנק עד 49% לכל היותר ממניות החברה.
התנאי: גיוס עוד 40 מיליון דולר
כזכור, קנה שעיה בוימלגרין מאי.די.בי. פיתוח, בשליטת קבוצת נוחי דנקנר, 63.8% ממניות אזורים (היתר בידי הציבור בבורסה) ב- 319.2 מיליון דולר. החוזה קובע בין היתר, כי העיסקה תכנס לפועל לאחר שבוימלגרין יגייס 40 מיליון דולר נוספים לתשלום בעד העיסקה. לאחר מכן הודיע בוימגלרין כי הוא מעביר את העיסקה לחברת בוימלגרין קפיטל הציבורית, הנמצאת בשליטתו. הוא יקיים את התנאי של ה- 40 מיליון דולר על-ידי שטר הון, כמפורט בהמשך.
שעיה בוימלגרין נתן ערבות אישית בלתי מוגבלת לאי.די.בי. לתשלום כל הסכומים שפורטו.
חסרים 26 מיליון דולר
בוימלגרין קפיטל תממן את התשלום לאי.די.בי. בדרך הבאה: 20%, שהם 64 מיליון דולר, הון עצמי; 60%, שהם 191 מיליון דולר, בהלוואה בנקאית; 20% הנותרים, עוד 64 מיליון דולר, על-ידי גיוס הון בהנפקה ציבורית או פרטית.
מנתונים אלו עולה לכאורה, שלבוימלגרין חסרים 26 מיליון דולר למימון העיסקה: הוא יקבל מבנק המזרחי, כאמור, 165 מיליון דולר, אך הוא זקוק ל- 191 מיליון דולר. בנק המזרחי הודיע בסוף השבוע, כי הוא יהיה הבנק היחיד שיממן את העיסקה.
ההון העצמי של בוימגרין קפיטל, 64 מיליון דולר, יושג על-ידי העברת כספים מחברתו הפרטית של בוימלגרין לחברה הציבורית: הוא כבר שילם דמי קדימה של 15 מיליון דולר. בנוסף, ילווה 54 מיליון דולר לחברה הציבורית, שתנפיק לו בתמורה שטר הון בסכום זהה. שטר ההון יעמוד לפרעון בשנת 2022, והוא ללא ריבית. ההון העצמי ושטר ההון יוצרים לבוימלגרין קפיטל עודף של 5 מיליון דולר, שישמש כנראה למימון פעילות שוטפת.
מזרחי קיבל אופציה למניות באזורים
בוימגלרין קפיטל תוכל לפרוע בפרעון מוקדם את ההלוואה לבנק המזרחי, אך בסגייגים שונים. בין היתר, יהיה עליה לשלם לבנק פיצוי של 1.25% מגובה הסכום שהיא פורעת לפני המועד.
בנק המזרחי יקבל, במקביל, אופציה לקנות חבילת מניות בחברת אזורים. לא נמסרו פרטים בעניין זה.
העיסקה, שאושרה היום (ב') על-ידי דירקטוריון בוימלגרין קפיטל, תובא לאישור אסיפה כללית מיוחדת של החברה, ב- 7 בספטמבר. הערבות האישית של בעל השליטה לא תובא לדיון, כי היא אינה טעונה אישור האסיפה הכללית.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה