יולי קשה בקופות הגמל המט"חיות בלאומי ובבינלאומי

תשואות שליליות בולטות לקופות הגמל של לאומי והבינלאומי ביולי 2002.

בבינלאומי רשמה קופת הגמל "קרן השפע" תשואה ריאלית שלילית של 0.25%. קופת הגמל "מיטב" השיגה ביולי תשואה ריאלית שלילית של 0.33%. קופת הגמל מתן, המשקיעה באג"ח, השיגה ביולי תשואה תשואה ריאלית שלילית של 0.24%.

היקף הנכסים של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שליד הבנק הבינלאומי ובניהולו הסתכם בסוף חודש יולי 2002 בסך של 9.02 מיליארד ש"ח, (ללא קרנות ההשתלמות של המורים).

המיתון והפגיעה בשערי הדולר, הביאו לתשואות שליליות חריפות עוד יותר בקופות של לאומי: בלטו בהן הקופות המנייתיות סגנון- מניות ורקיע שצברו ביולי תשואה ריאלית שלילית של 0.6%. תשואות שליליות בולטות נרשמו גם בקופות, עצמה (0.54%), צור (0.55%), סגנון-מדד (.0.56%), ק.מ.פ (0.41%) ודמי מחלה (0.85%).

לא הפתיעה הפגיעה הקשה של נפילת הדולר ביולי בקרן המט"חית, סגנון-מט"ח שרשמה תשואה שלילית של 3.38% ותשואה ריאלית חיובית בקרן השקלית, סגנון-שקלים שהתסכמה ב-1.77%.