הצלחה להנפקת עיריית רעננה

עיריית רעננה השלימה אתמול (18.7.06) הנפקה של אגרות חוב מוניציפליות מסוג General Obligation G.O בדרך של הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים. במסגרת המכרז התקבלו ביקושים בהיקף של חצי מיליארד ש"ח. הכמות הראשונית שהוצעה למוסדיים הייתה 120 מיליון שקל. לאור הביקושים החליטה העיריה להגדיל את הגיוס ל- 150 מיליון ש"ח. ההנפקה נוהלה על-ידי לאומי ושות' חתמים ולידר שוקי הון.

במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושים בסך של כחצי מיליארד ש"ח. הריבית השנתית שנקבעה במכרז הינה בשיעור של 5.35%. במכרז המוסדי השתתפו שורה ארוכה של משקיעים מוסדיים.

הנפקה זו הינה הראשונה מסוגה בישראל, ושוברת בזאת את מסגרות המימון הבנקאיות המסורתיות של רשויות מקומיות. עד כה היו הנפקות העיריות מגובות בשעבודים של תקבולי הארנונה והמיסים של העיריה. הפעם, ההנפקה היתה מסוג G.O General Obligation, עם מחויבות כללית, כאשר למחזיקי האג"ח אין זכות ספציפית על זרם הכנסות מסוימות, אלא התחייבות כללית של הרשות לשלם את החזרי האג"ח.
הנפקת האג"ח זכתה לדירוג AA של חברת מעלות. הגיוס נערך מגופים מוסדיים בלבד, ולטווח של 15 שנים. אגרות החוב ייפרעו במשך 15 השנים הקרובות בתשלומים רבעוניים שווים של קרן וריבית, ללא תקופת גרייס. כמחצית מתמורת ההנפקה מיועדת להשקעות בפעילויות עירוניות ותשתיות, והיתרה תשמש לפירעון אשראי בנקאי קיים.

ראש עיריית רעננה, נחום חופרי הביע שביעות רצון מהתוצאות, וציין כי תוצאות ההנפקה מוכיחות, כי המהלך אותו ביצעה העיריה התגלה כמהלך מוצלח, וכי האיתנות הכלכלית של העיריה זכתה בהנפקה זו להבעת אמון מצד המשקיעים. לדבריו, הכסף שגויס יופנה בעיקר לפיתוח תשתיות עירוניות, השקעה בפיתוח מוסדות חינוך והחזר חובות.