חברות הביטוח סיימו את שנת 2005 ברווח נטו מיצרפי לאחר מס של 2.95 מיליארד שקל, גידול של 14.8% לעומת 2004, שבה הרויחו כל החברות 2.57 מיליארד שקל. נתונים אלו כלולים בחוברת סיכום על מצב הענף בשנה האחרונה, שפורסמה היום (6.6.2006) ע"י חברת רואי החשבון ארנסט את יאנג.
החברה המובילה אשתקד, כמו ב- 2004, היא כלל ביטוח, עם רווח נטו של 605 מיליון שקל, שהם 20.5% מרווחי הענף. במקום השני מגדל, עם 556 מיליון שקל. הראל במקום השלישי, עם 483 מיליון שקל. הפניקס במקום הרביעי עם 304 מיליון שקל, עלייה חדה של 73% לעומת רווחי 2004. 4 הגדולות יחד הרויחו 1.95 מיליארד שקל, שהם 66% מרווחי כל הענף.
במקום החמישי נמצאת חברת הביטוח אבנר, שכבר אינה פעילה, אך יש לה רווחי עבר של 274 מיליון שקל. מיד לאחריה מנורה, עם 273 מיליון שקל. אליהו הרוויחה 232 מיליון שקל, עלייה חדה של 87% לעומת 2004. לעומת זאת, רווחי אילון ירדו ב- 18%, ל-66 מיליון שקל. החברה לביטוח ישיר הרוויחה 69 מיליון שקל. רווחים קטנים היו לביטוח חקלאי, חברת הביטוח הישיר AIG, הכשרת הישוב, ב.ס.ס.ח, שירביט ושומרה.
חיים: רווח של 2.1 מיליארד שקל לפני מס
הרווחים בביטוח חיים (לפני מס) הגיעו אשתקד ל- 2.09 מיליארד שקל, גידול של 12% לעומת 2004. עיקר הגידול ברווח נובע מגידול חד בהכנסות מהשקעות, ומדמי ניהול של פוליסות משתתפות ברווחים. גידול זה קוזז בחלקו על ידי עלHיה בהוצאות הנהלה וכלליות ובתביעות מוות ונכות.
סך הפרמיות בביטוח חיים שגבו כל החברות הגיעו אשתקד ל- 15.4 מיליארד שקל, גידול של 6.25% לעומת 2004. העליHה הבולטת היתה בהפניקס ומנורה. ענף ביטוח החיים העיקרי בכל החברות הוא ביטוח מנהלים מסוג עדיף, שסך הפרמיות בו (מפוליסות ותיקות) הגיע אשתקד ל- 6.73 מיליאררד שקל, כ- 44% מכלל הפרמיות. גידול חד של כ- 200% נרשם בפוליסות חדשות של השנתיHם האחרונות, שהפרמיה מהן כבר מהווה כ- 9% מכלל הפרמיה בענף החיים. ענף ביטוחי הפרט תופס כ- 15% בלבד מסך הביטוחים.
הכנסות מהשקעות גדלו ב-64% ל-12.5 מיליארד שקל
לחברות הביטוח היו אשתקד הכנסות (להבדיל מרווח נטו) של 12.5מיליארד שקל מהשקעת הכספים בביטוח חיים, גידול חד של 64% לעומת 2004. רוב הגידול נובע מהכנסה חד-פעמית של 840 מיליון שקל, הנובעת משיערוך חד-פעמי של נכסים. כרגיל, הובילה מגדל את השוק, עם הכנסות של 4.5 מיליארד שקל, גידול של 70%. כלל ביטוח במקום השני, עם 2.84 מיליארד שקל, גידול של 69%. הראל הגיעה למקום השלישי, לפני הפניקס ומנורה.
מנורה והראל מובילות בתשואות
מנורה והראל ממשיכות להוביל בתשואה למבוטחים בפוליסות משתתפות ברווחים - 9.8% ריאלי נטו (לאחר ניכוי דמי ניהול). הפניקס, כלל ביטוח ומגדל מפגרות בכ- 3 פרומיל. בממוצע 5 השנים האחרונות מובילה מנורה, 7.25% בממוצע לשנה (ריאלי נטו).
השיפור במצב הכלכלי בא לידי ביטוי בירידה של 9% בפדיון מוקדם של פוליסות, שעמד אשתקד על כ- 4 מיליארד שקל. הוצאות הנהלה וכלליות בביטוח חיים, בכל החברות יחד, היו אשתקד כ-1.3 מיליארד שקל, גידול של 10% לעומת 2004, סכום המהוה 8.3% מהפרמיה ברוטו. בחברות לביטוח ישיר מהוות הוצאות אלו 35% (בביטוח ישיר) ו- 635 (ב- AIG) מן הפרמיה, מאחר שהחברות אינן מעסיקות סוכנים, וכל הוצאות השיווק נרשמות כהוצאות של החברה.
כללי: רווח של 2.2 מיליארד שקל לפני מס
ביטוח כללי סיים את 2005 ברווח של 2.17 מיליארד שקל (לפני מס), גידול של 11.5% לעומת 2004. החברה הרווחית ביותר היא הראל, ואחריה כלל ביטוח, אליהו, מנורה ומגדל. עיקרי הרווחים הם בביטוח חובה לרכב, 1.2 מיליארד שקל; יש לזכור, שמאזני 2005 משקפים את המצב ב- 2002, מאחר שסיכום המצב ברכב נעשה במכוון בפיגור של 3 שנים. ביטוח רכב רכוש הרוויח 287 מיליון שקל, ביטוח בריאות הרוויח 343 מיליון שקל, וביתר הענפים היו רווחים קטנים יותר.
הפרמיות ברוטו בביטוח כללי עמדו אשתקד על 17.64 מיליארד שקל, גידול של כ- 3% לעומת 2004. כלל ביטוח נמצאת במקום הראשון, עם פרמיה של כ- 4 מיליארד שקל, שהיא 22.5% מכלל השוק. הראל במקום השני, 18% מהשוק. הפניקס במקום השלישי, 12% מהשוק. מנורה ומגדל במקום הרביעי-חמישי, כמעט 10% מהשוק כל אחת מהן. החברות שילמו אשתקד תביעות בביטוח כללי (כולל תלויות) של 13.5 מיליארד שקל, שהם 76.5% מהפרמיות ברוטו, גידול של 10% לעומת 2004.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה