נחתם הסכם למיזוג חברות הכבלים

נחתמה עסקת מיזוג קבוצת מתב, קבוצת ערוצי זהב וקבוצת תבל (יום א', 7.5.06). עסקת המיזוג מתייחסת לכל פעילות החברות בתחום שידורי הטלוויזיה בכבלים ובתחום שירותי תקשורת פנים ארציים נייחים. החברה הקולטת במיזוג הינה מתב שמניותיה נסחרות הן בבורסה בתל אביב והן בבורסת הנאסדק. במסגרת העיסקה תרכוש מתב מהצדדים את מלוא פעילותם.

שווי הנכסים הנרכשים בעסקה נקבע לפי כמות מנויי הטלוויזיה בכבלים (לכל מנוי מיוחס שווי של 6,277.5 ש"ח). בתמורה לרכישת פעילות הצדדים, מתב תקבל על עצמה חובות פיננסים בסך של 4,037.5 ש"ח לכל מנוי טלוויזיה בכבלים וכן תקצה לצדדים המוכרים, או לבעלי מניותיהם, מניות של מתב. יחס האחזקות במניות מתב יהא בהתאם ליחס כמות מנויי הטלוויזיה בכבלים של כל צד למיזוג.

בין מועד החתימה למועד סגירת העסקה תתבצע בדיקת נאותות, באמצעות משרד רו"ח ארנסט אנד יאנג, שיבדוק את דיווחי הצדדים ויאמת את החוב הפיננסי הקיים במתב והמועבר על-ידי הצדדים המוכרים במסגרת המיזוג וכן את מספר מנויי הטלוויזיה בכבלים של הצדדים לפיהם נקבע יחס האחזקות במניות מתב לאחר המיזוג.

הבנקים בעלי המניות בתבל, שיהפכו לבעלי מניות במתב, ובעלי המניות העיקריים האחרים שיהיו בחברה הממוזגת: דלק, קבוצת פישמן, וידיעות תקשורת, הגיעו להסכם בדבר הענקת זכות סרוב ראשון ביחס למכירת מניות שיחזיק כל אחד מהצדדים סמוך לאחר המיזוג. זכות הסרוב הראשון תחול על כל מכירת מניות, למעט מכירה בבורסה של מניות המהוות עד 10% מכמות המניות שיחזיק כל צד במועד השלמת המיזוג במהלך כל שנה.