דלק ישראל: 30% עודף ביקושים על ההיצע במכרז האג"ח

חברת דלק ישראל השלימה השבוע את גיוס האג"ח שלה בהצלחה, כאשר בשלב המכרז המוסדי נרשמו ביקושים של כ-389 מיליון שקלים מצד הגופים המוסדיים הגדולים בישראל. בשלב המכרז הציבורי לגיוס אג"ח נרשמו ביקושים נוספים של כ-40 מיליוני שקלים.

במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 263.7 מיליון שקלים ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג'), מתוכן החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת 190.2 מיליון שקלים ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג'), במרווח שיעור ריבית שנתית מרבית של 1.6% מעל ריבית אג"ח ממשל 0520. כמו-כן, הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 125.4 מיליון שקלים ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד'), מתוכן החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת 96.8 מיליון שקלים ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד') בשיעור ריבית שנתי מרבי של 6.1%.

במסגרת המכרז הציבורי התקבלו ביקושים נוספים (מעבר לביקושים במכרז המוסדי) בהיקף של כ-32.4 מיליון שקלים ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג'), וסך כל ההקצאה בסדרה זו הסתכמה בכ-222.7 מיליון שקלים ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג') במרווח של 1.6% מעל ריבית אג"ח ממשל 0520. כמו-כן, התקבלו במכרז הציבורי ביקושים נוספים בהיקף כ-7.7 מיליון שקלים ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד'), וסך כל ההקצאה בסדרה זו הסתכמה בכ-104.5 מיליון שקלים ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד') בריבית שקלית קבועה בשיעור של 6.1%.

מתוך כלל סכום הביקושים שנרשם במכרז המוסדי, החליטה דלק ישראל לאשר רק כ-287 מיליוני שקלים, כאשר ההקצאה נעשתה על בסיס שיעור הריבית אותו החברה ראתה כיעד מטרה. הביקושים במכרז הציבורי בהיקף של כ-40 מיליון שקלים התקבלו במלואם.

בסך-הכל, הוקצו כ-223 מיליוני שקלים ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג') במסלול שקלי משתנה במרווח של 1.6% על ריבית אג"ח ממשל 0520, והוקצו כ-104 מיליוני שקלים ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד') במסלול שקלי בריבית קבועה בשיעור שנתי של 6.1%.

אבי בן אסאייג, מנכ"ל דלק ישראל, מסר בתגובה: "אנו מברכים על הגיוס המוצלח ומודים לציבור המשקיעים על רמת האמון הגבוהה שהם מביעים בחברת דלק ישראל".