קבוצת שובל הנדסה הודיעה על רכישת חברת הביצוע יצחק שטרן ושות', אחת מחברות הבנייה הוותיקות בישראל, תמורת כ-225 מיליון שקל. זו עסקה משמעותית בענף הנדל"ן, שמשקפת מגמה גוברת של חברות יזמיות הממהרות לרכוש לעצמן זרוע ביצועית עצמאית.
מבנה התשלום כולל שני רכיבים: כ-150 מיליון שקל במזומן, ו-10 מיליון מניות של קבוצת שובל בשווי של כ-75 מיליון שקל. העסקה כפופה לאישור הממונה על התחרות ולהשלמת תנאים מתלים הקבועים בהסכם.
חברת יצחק שטרן ושות' היא חברה פרטית עם ניסיון של כמעט חמישה עשורים בענף. על פי הנתונים שנמסרו, החברה מעורבת כיום בהקמה של 17 פרויקטים בהיקף כולל של כ-2.8 מיליארד שקל, עם היקף הכנסות של כ-1.9 מיליארד שקל ורווח של כ-260 מיליון שקל. מדובר בחברה עם נוכחות משמעותית בשוק הביצוע.
בעלי החברה הנרכשת, אמנון שטרן ואסף שטרן, לא עוזבים. במסגרת ההסכם סוכם שהם ימשיכו להיות שותפים פעילים בשנים הקרובות, ויחזיקו בכ-16% ממניות קבוצת שובל. גם מנכ"ל חברת יצחק שטרן, ליאור שניר, ישאר בתפקידו לאחר השלמת העסקה.
אמנון שטרן ואסף שטרן מסרו בעקבות החתימה: "אנחנו גאים בחברה שהקמנו יחד עם אבינו, יצחק שטרן ז"ל, לפני כמעט 50 שנה - חברה שלקחה חלק בבניית הארץ והותירה חותם משמעותי בענף הבנייה בישראל. עבורנו, יצחק שטרן ושות' היא הרבה מעבר לחברה - היא משפחה, דרך וערכים. הבחירה בקבוצת שובל הייתה טבעית עבורנו, מתוך אמונה שמדובר בקבוצה חזקה עם ערכים דומים."
יו"ר קבוצת שובל, משה מילר, הסביר את המהלך: "אנחנו בונים כאן גוף משולב של יזמות וביצוע מהחזקים בענף. החיבור בין החברות מייצר סינרגיה אמיתית, ניסיון מצטבר רחב וחוסן תפעולי שיאפשר לנו להמשיך ולצמוח בקצב מואץ, לצד הרחבת פעילות הביצוע עבור מזמיני עבודה מהשוק הפרטי והציבורי."
מנכ"ל קבוצת שובל, ישי רוט, ציין קשר אישי לחברה הנרכשת: "מהיכרותי האישית עם יצחק שטרן ושות', חברה בה גדלתי לפני עשור, מדובר באחת מחברות הביצוע האיכותיות והמוערכות בענף. הערכים שמובילים את החברה משתלבים באופן טבעי עם אלה של שובל, ולכן מדובר בחיבור מתבקש."
לאחר השלמת העסקה תחזיק קבוצת שובל בשלוש חברות ביצוע בעלות סיווג קבלני ג'5 - הסיווג הגבוה ביותר המקנה זכאות להשתתף במכרזים ללא מגבלת היקף. זהו ציון דרך שמאפשר לשובל להגיש הצעות לפרויקטים גדולים ברחבי הארץ, הן בשוק הפרטי והן בשוק הציבורי, מבלי להיות תלויה בקבלן מבצע חיצוני.
הרכישה משקפת מגמה רחבה יותר בענף הנדל"ן הישראלי: חברות יזמיות רבות מבינות שחוסר בקבלני ביצוע, גלי פשיטות רגל בקרב קבלנים קטנים ומחסור בפועלים - הפכו את השליטה בזרוע הביצועית לגורם קריטי בהמשך הפעילות. חברות כמו שובל, שבונות גוף משולב של יזמות וביצוע, מצמצמות תלות ומשיגות שליטה רבה יותר על לוחות זמנים ועלויות.
השלמת העסקה מותנית באישור הממונה על התחרות, ועד לקבלת האישור ממשיכות שתי החברות לפעול באופן עצמאי.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה